久期财经讯，中国银行股份有限公司 $中国银行(03988)$ (Bank Of China Limited，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行拟发行两笔Reg S的高级无抵押过渡债券。
条款如下：
发行人：中国银行股份有限公司香港分行
发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)
发行规则：Reg S
发行：高级无抵押过渡债券，归属于其400亿美元中期票据计划之下
预期规模：人民币基准规模 | 美元基准规模
期限：2年 固定利率 | 3年 固定利率
初始指导价：3.30%区域 | T+110 bps区域
所得收益用途：为符合条件的过渡项目（如中国银行股份有限公司过渡债券管理声明）的融资和/或再融资
其他条款：最小面值/增量为100万元人民币/1万元人民币;香港交易所上市;英国法 | 最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、东方汇理(B&D)、法巴银行、汇丰银行 | 中国银行、法巴银行(B&D)、东方汇理、汇丰银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、民生银行香港分行、中国信托商业银行、星展银行、渣打银行 | 美银证券、中金公司、花旗集团、工银（亚洲）、瑞穗证券
交割日：2020年1月14日(T+5) | 2020年1月(T+5)