久期财经讯，新世界发展有限公司 $新世界发展(00017)$ (New World Development Company Limited，简称“新世界发展”，00017.HK)发行Reg S 、PNC3的美元高级永续资本证券。
条款如下：
发行人：NWD Finance (BVI) Limited
担保人：新世界发展有限公司
发行规则：Reg S
发行评级：无评级
发行类型：有担保高级永续资本证券
发行规模：7亿美元
期限：PNC3
初始指导价：5.25% 区域
最终指导价：4.8%
息票率：4.80%
收益率：4.80%
发行价格：100
交割日：2020年12月9日
赎回选择：在2023年9月9日（发行日起的第三年付息日前3个月）或之后的任何工作日全部或部分按面值赎回，但部分赎回后至少有2.5亿美元未偿本金
支付结构：固定利率，无利息重置或上浮，每半年付息一次，日计数30/360
递延选择：发行人自行决定在累积和复合的基础上选择票息递延;受股息制动(dividend stopper)和3个月“look-back”期的股息推动(distribution pusher)影响
提早赎回：税务/会计/控制权变更/最低未偿金额-按面值赎回
控制权变更：发行人可选择按面值赎回证券，否则支付利率将从下一个付息日起增加300 bps
资金用途：一般公司用途
会计处理：100%权益
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞士信贷、汇丰银行(B&D)、瑞银集团
ISIN：XS2268392599