久期财经讯,力高地产集团有限公司 $力高集团(01622)$ (Redco Properties Group Limited,简称“力高集团”,01622.HK,标普:B 稳定,惠誉:B 正面)发行Reg S、3.25年期、固定利率的高级美元票据。
条款如下:
发行人:力高地产集团有限公司
发行:固定利率的高级票据
附属担保人:若干非中国限制性附属公司
担保:所有初始附属担保人的股本
发行人评级:标普:B 稳定,惠誉:B 正面
预期发行评级:B/B(标普/惠誉)
发行规则:Reg S
规模:2.66亿美元
期限:3.25年期
初始指导价:11.40%区域
最终指导价:10.95%
息票率:9.90%
收益率:10.95%
发行价格:97.224
交割日:2020年11月17日(T+4)
到期日:2024年2月17日
资金用途:为一年内到期的中长期离岸债务再融资,包括对2019年5月票据进行回购
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:瑞士信贷(B&D)、巴克莱、法国巴黎银行、海通国际、渣打银行、瑞银集团
联席牵头经办人、联席账簿管理人:德意志银行、香江金融、东方证券(香港)、中信银行国际、民银资本、东亚银行
ISIN:XS2231089546
认购情况:
最终认购超17亿美元(包括2.91亿美元的JLM interest),来自95个账户。
投资者地域分布:亚洲90.00%,欧洲10.00%;
投资者类型:资产管理公司/基金管理公司78.00%,私人银行21.00%,金融机构1.00%。