久期财经讯,力高地产集团有限公司 $力高集团(01622)$ (Redco Properties Group Limited,简称“力高集团”,01622.HK,标普:B 稳定,惠誉:B 正面)拟发行Reg S、3.25年期、固定利率的高级美元票据。
条款如下:
发行人:力高地产集团有限公司
发行:固定利率的高级票据
附属担保人:若干非中国限制性附属公司
担保:所有初始附属担保人的股本
发行人评级:标普:B 稳定,惠誉:B 正面
预期发行评级:B/B(标普/惠誉)
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:3.25年期
初始指导价:11.40%区域
交割日:2020年11月17日
资金用途:为一年内到期的中长期离岸债务再融资,包括对2019年5月票据进行回购
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:瑞士信贷(B&D)、巴克莱、法国巴黎银行、海通国际、渣打银行、瑞银集团