久期财经讯,国银金融租赁股份有限公司 $国银租赁(01606)$ (China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.,简称“国银租赁”,01606.HK,穆迪:A1;标普:A;惠誉:A+)拟发行Reg S、美元基准规模、3年期的高级无抵押固定利率票据。
条款如下:
发行人:CDBL Funding 1
担保人:CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company
维好协议和资产购买承诺提供人:国银金融租赁股份有限公司
公司评级:穆迪:A1;标普:A;惠誉:A+
担保人评级:穆迪:A1;标普:A;惠誉:A+
预期发行评级:A1/A+(穆迪/惠誉)
类型:高级无抵押固定利率票据,归属于30亿美元中期票据计划
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:3年
初始指导价:CT3+170bps 区域
资金用途:新的资本支出、现有债务的再融资、营运资本和其他一般公司用途
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:渣打银行(B&D)、交通银行、中信银行国际、瑞穗证券、澳新银行、海通国际、工商银行新加坡分行、国泰君安国际、招银国际和法国外贸银行
联席牵头经办人、联席账簿管理人:民生银行香港分行、农银国际、中信建投国际和中国信托商业银行
交割日:2020年11月4日