久期财经讯，中国银行股份有限公司 $中国银行(03988)$ (Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、5年期和10年期、固定利率、美元高级无抵押债券。
条款如下：
发行人：Amipeace Limited
公司：中银集团投资有限公司(Bank of China Group Investment Limited，简称“中银投资”)
担保人：中国银行股份有限公司澳门分行
担保人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A/A(标普/惠誉)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于200亿港币中期票据计划
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：5年 | 10年
初始指导价：T5+165bps 区域 | T10+200bps区域
交割日：2022年10月22日(T+5)
到期日：2025年10月22日 | 2030年10月22日
其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法
资金用途：一般公司用途
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、东方汇理、摩根大通、瑞银集团
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、工商银行(亚洲)、瑞穗证券、浦发银行香港分行
交割行：中银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行