久期财经讯，招商局港口控股有限公司 $招商局港口(00144)$ (China Merchants Port Holdings Company Limited，简称“招商局港口”，00144.HK，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB 稳定)拟增发Reg S、美元基准规模的次级永续证券。
条款如下：
发行人：CMHI Finance (BVI) Co., Ltd
担保人：招商局港口控股有限公司
担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB 稳定
预期发行评级：Baa2(穆迪)
发行规则： Reg S
Ranking：直接、无抵押、次级
现有证券：CMHI 3 1/2 PERP：规模4亿美元、息票率3.5%、2020年10月9日发行的次级担保永续证券(ISIN: XS2238812031)
互换：在交割日与现有证券(ISIN: XS2238812031)互换结算
增发规模：(上限)2亿美元
初始指导价：3.45%区域，加上2020年10月9日(包括)至2020年10月21日(不包括)的应计分配
期限：PNC 2023
首个赎回日：2023年10月9日
交割日：2020年10月21日(T+4)
资金用途：一般公司用途，包括偿还现有债务
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)、中银国际、招银国际、星展银行(B&D)、荷兰国际集团、三菱日联金融集团、瑞银集团