久期财经讯，第一太平有限公司 $第一太平(00142)$ (First Pacific Company Limited，简称“第一太平”，00142.HK)拟发行Reg S、7NC4的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：FPC Resources Limited
担保人：第一太平有限公司
发行：以美元计价的高级无抵押票据
评级：无评级
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：7NC4
初始指导价：4.75%区域
资金用途：所得资金将由发行人借予第一太平，第一太平将使用所得资金用于偿还和再融资现有债务（包括债券回购和费用的所有应付金额）
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人及联席账簿管理人：瑞穗证券、瑞银集团
联席牵头经办人：日兴证券