久期财经讯，创兴银行有限公司 $创兴银行(01111)$ (Chong Hing Bank Limited，简称“创兴银行”，01111.HK，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的巴塞尔协议III的PNC5、非累积、次级AT1资本证券，归属于其20亿美元中期票据和永续资本证券计划下。
条款如下：
发行人：创兴银行有限公司
工具类型：以美元计价的巴塞尔协议III的PNC5、非累积、次级AT1资本证券
发行规则：Reg S、归属于其20亿美元中期票据和永续资本证券计划下
发行人评级：穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：Ba2(穆迪)
期限：PNC5
规模：美元基准规模
交割日：2020年8月3日 (T+5)
首个可赎回日：2025年8月3日
初始指导价：6.00%区域
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为25万美元/1000美元;适用英国法，但与从属关系、抵销、非可行性损失吸收及香港处置机构权力有关的条文除外，该等条文将受香港法律规管
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行/卢森堡
资金用途：维持发行人的资本充足，以支持业务增长
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中银国际 (B&D)、建银国际、创兴银行、里昂证券、招银国际、民银资本、东方汇理、越秀证券