久期财经讯，创兴银行有限公司 $创兴银行(01111)$ (Chong Hing Bank Limited，简称“创兴银行”，01111.HK，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的巴塞尔协议III的PNC5、非累积、次级AT1、资本证券，归属于其20亿美元中期票据和永续资本证券计划下，预期发行评级Ba2(穆迪)。
本次发行由中银国际、建银国际、创兴银行、里昂证券、招银国际、民银资本、东方汇理、越秀证券担任联席全球协调人、联席联席牵头经办人和联席账簿管理人，招商永隆银行、汇丰银行担任联席全球协调人、联席联席牵头经办人和联席账簿管理人将于7月24日起召开固定收益投资者电话会议。