久期财经讯，中国建设银行股份有限公司 $建设银行(00939)$ (China Construction Bank Corporation ，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、10NC5、美元基准规模的T2资本债券。
条款如下：
发行人：中国建设银行股份有限公司
发行：巴塞尔协议III二级资本(T2)债券
发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：BBB+/BBB+(标普/惠誉)
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：10NC5
交割日：2020年6月24日
回售日：2025年6月
到期日：2030年6月
初始指导价：CT5+250bps区域
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
适用法律：英国法
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元
资金用途：将根据适用的法律法规被确认为发行人的二级资本
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、中金公司、花旗集团(B&D)、德意志银行