久期财经讯，青山发电有限公司(Castle Peak Power Company Limited，简称“青山发电公司”，穆迪：A1 稳定，标普：AA- 稳定)发行Reg S、3.5亿美元、固定利率的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：Castle Peak Power Finance Company Limited
担保人：青山发电有限公司
担保人评级：穆迪：A1 稳定，标普：AA- 稳定
预期发行评级：A1/AA-(穆迪/标普)
结构：高级、无抵押、固定利率，归属于中电控股气候行动融资框架(Climate Action Finance Framework，简称“CAFF”)
发行规则：Reg S、归属于发行人的有担保中期票据计划
发行规模：3.5亿美元
期限：10年
初始指导价：T+210区域
最终指导价：T+165区域(+/-2.5)
息票率：2.20%
收益率：2.297%
发行价格：99.138
到期日：2030年6月22日
资金用途：建设海上液化天然气接收站、相关海底管道和天然气接收站
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行、法国巴黎银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、渣打银行
CAFF结构顾问：汇丰银行
第二意见提供方：DNV GL
认购情况如下：
总认购超17亿美元，来自93个账户。
投资者地域分布：亚洲97.00%，欧洲3.00%;
投资者类型：基金经理49.00%，保险公司25.00%，银行15.00%，公共部门9.00%，私人银行2.00%。