久期财经讯，中国华电集团有限公司(China Huadian Corporation LTD.，简称“华电集团”，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、美元基准规模、高级有担保永续证券。
条款如下：
发行人：China Huadian Overseas Development 2018 Limited
担保人：中国华电集团有限公司
担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：A2(穆迪)
发行规则：Reg S
发行方式：高级有担保永续证券
发行规模：5亿美元
期限：PNC5
赎回日：2025年6月23日(首个赎回日)以及此后的每个派息日
交割日：2020年6月23日(T+6)
初始指导价：3.95%区域
最终指导价：3.375%
息票率：3.375%
收益率：3.375%
发行价格：100
重置：首个赎回日上浮300bps
资金用途：用于集团的海外项目和一般公司用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、牵头经办人和账簿管理人：中银国际(B&D)、中金公司、瑞银集团
牵头经办人和账簿管理人：工银国际、建银国际、招银国际、华泰金融(香港)、瑞穗证券、BBVA、星展银行、渣打银行
ISIN:XS2184856859
认购情况如下：
总认购超29亿美元(包括5.9亿美元JLM interest)，来自100个账户。
投资者地域分布：亚洲91.00%，欧洲6.00%，美国离岸3.00%;
投资者类型：企业/主权财富基金45.00%，资产经理/基金经理37.00%，保险公司14.00%，银行/金融机构3.00%，私人银行1.00%。