久期财经讯,冠君产业信托$冠君产业信托(02778)$(Champion Real Estate Investment Trust,02778.HK,穆迪:Baa1 稳定)发行Reg S、10年期、发行规模3亿美元的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:Champion MTN Limited
担保人:汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited,作为冠君产业信托的受托人,对其追索权限于资产)
预期发行评级:Baa1(穆迪)
发行规则:Reg S,归属于发行人的有担保中期票据计划
Offering:美元、高级无抵押票据
规模:3亿美元
期限:10年
初始指导价:T+260bps 区域
最终指导价:T+220bps
息票率:2.95%
收益率:3.114%
发行价格:98.600
交割日:2020年6月15日
到期日:2030年6月15日
资金用途:为冠君产业信托的债务进行再融资和/或其他一般公司用途
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人:瑞穗证券(B&D)、日兴证券、瑞银集团、法国巴黎银行、花旗集团、汇丰银行、摩根大通、渣打银行、星展银行、工银国际、招银国际
联席牵头经办人:德国商业银行
ISIN:XS2189595049
认购情况如下:
总认购超18亿美元(包括1.3亿美元JLM interest),来自124个账户。
投资者地域分布:亚洲96.00%,欧洲、中东和非洲4.00%;
投资者类型:资产经理/基金经理78.00%,银行13.00%,私人银行/企业/其他9.00%。