久期财经讯，冠君产业信托$冠君产业信托(02778)$(Champion Real Estate Investment Trust，02778.HK，穆迪：Baa1 稳定)拟发行Reg S、10年期的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：Champion MTN Limited
担保人：汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited，作为冠君产业信托的受托人，对其追索权限于资产)
预期发行评级：Baa1(穆迪)
发行规则：Reg S，归属于发行人的有担保中期票据计划
Offering：美元、高级无抵押票据
规模：美元基准规模
期限：10年
初始指导价：T+260bps 区域
资金用途：为冠君产业信托的债务进行再融资和/或其他一般公司用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人：瑞穗证券(B&D)、日兴证券、瑞银集团、法国巴黎银行、花旗集团、汇丰银行、摩根大通、渣打银行、星展银行、工银国际、招银国际
联席牵头经办人：德国商业银行