久期财经讯,中国平安保险海外(控股)有限公司(China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited,简称“平安海外控股”,穆迪:Baa2 稳定)发行Reg S、5年期、发行规模6亿美元高级有担保票据。
条款如下:
发行人:Vigorous Champion International Limited
担保人:中国平安保险海外(控股)有限公司
担保人评级:穆迪:Baa2 稳定
预期发行评级:Baa2(穆迪)
ISSUANCE TYPE:美元计价、固定利率有担保票据,归属于发行人30亿有担保欧洲中期票据(EMTN)计划下
RANKING:高级无抵押
发行规则:Reg S
规模:6亿美元
期限:5年
交割日:2020年6月2日
到期日:2025年6月2日
初始指导价:T+285bp区域
最终指导价:T+240-245bps区域
息票率:2.750%
收益率:2.765%
资金用途:发行人借给担保人和/或其附属公司用于一般运营资金用途
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:新加坡交易所上市;香港法院;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:国泰君安国际、海通国际、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券以及渣打银行
认购情况如下:
总认购超36亿美元(包括5亿美元的JLM interest),来自230个账户。
投资者地域分布:亚洲93.00%,欧洲、中东、非洲7.00%;
投资者类型:基金经理58.00%,银行13.00%,保险公司/主权12.00%,私人银行12.00%,企业/其他5.00%。