力高集团(01622.HK)发行1.5亿美元高级票据，息票率13%

久期财经讯，力高地产集团有限公司(Redco Properties Group Limited，简称“力高集团”，01622.HK，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)发行Reg S、固定利率的高级美元票据。

条款如下：

发行人：力高地产集团有限公司

发行：固定利率的高级票据

附属担保人：若干非中国限制性附属公司

担保：所有初始附属担保人的股本

发行人评级：标普：B 稳定，惠誉：B 稳定

预期发行评级：B(标普)，B(惠誉)

Format:Reg S

规模：1.5亿美元

期限：3NC2,第2年可回售

初始指导价：15%区域

息票率：13%

收益率：14.875%

到期日：2023年5月27日（2022年5月27日可回售）

资金用途：若干现有债务的再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;适用纽约法

联席全球协调人：瑞士信贷(B&D)，法国巴黎银行

联席账簿管理人：瑞士信贷，法国巴黎银行、东吴证券国际

交割日：2020年5月27日(T+5)

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