久期财经讯，长江和记实业$长和(00001)$有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，简称“长和”，00001.HK，标普：A 稳定，穆迪：A2 稳定，惠誉：A- 稳定)发行两笔Reg S的高级无抵押票据。
条款如下：
发行人：CK Hutchison International (20) Limited
担保人：长江和记实业有限公司
担保人评级：标普：A 稳定，穆迪：A2 稳定，惠誉：A- 稳定
预期发行评级：A/A2/A-(标普/穆迪/惠誉)
Status：高级无抵押
Format：Reg S、144A
期限：10年 | 30年
发行规模：7.5亿美元 | 7.5亿美元
指导价：T+235bp 区域 | T+255bp 区域
最终指导价：T+190bps | T+210bps
息票率：2.50% | 3.375%
收益率：2.551% | 3.421%
交割日：2020年5月8日(T+3)
到期日：2030年5月8日 | 2050年5月8日
资金用途：为某些债务进行再融资、一般企业用途，包括资本支出的融资
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法;新加坡交易所上市
联席账簿管理人：澳新银行、美银证券、加拿大帝国商业银行资本市场、花旗集团、东方汇理银行、汇丰银行(B&D)和华侨银行
认购情况：
10年期：总认购超38亿美元，来自215个账户；
投资者地域分布：美国44.00%、亚洲38.00%、欧洲18.00%；
投资者类型：基金经理66.00%，公共部门/养老基金18.00%、保险公司8.00%、银行/私人银行8.00%。
30年期：总认购超32亿美元，来自150个账户；
投资者地域分布：亚洲52.00%、美国35.00%、欧洲13.00%；
投资者类型：基金经理58.00%、保险公司32.00%、公共部门/养老基金8.00%、银行/私人银行2.00%。