$绿景中国地产(00095.HK)$增发2.2261亿美元高级无抵押美元票据，收益率12.00%，认购订单超6亿美元
久期财经讯，绿景(中国)地产投资有限公司(LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited，简称“绿景中国地产”，00095.HK，穆迪：B3 稳定，惠誉：B 稳定，联合评级国际：BB- 稳定)在原票据的基础上增发Reg S、2.2261亿美元、3年期、固定利率的高级无抵押票据，初始指导价12.250%区域，收益率12.00%，ISIN:XS2098347821。该票据将于3月10日进行交割(T+5)，并于新加坡交易所上市。
该票据由Gemstones International Limited发行，绿景中国地产及其若干离岸子公司提供担保，发行募集资金将用于为现有一年内到期中长期离岸债务进行再融资。预期发行评级B/BB-(惠誉/联合评级国际)。增发后，将立即与新交换票据合并并形成单一票据。
据了解，现有票据发行规模2.2739亿美元，ISIN: XS2098347821，将于2023年3月10日到期。该现有票据将用于交换要约，该要约已获接纳。加上增发票据，发行规模合计4.5亿美元。
此次发行由野村证券(B&D)、上银国际、尚乘集团、星展银行、建银国际、海通国际、交银国际、中投证券国际、中泰国际、香江金融、农银国际、民银资本、瑞银集团以及越秀证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
据了解，该票据的认购订单量已超过6亿美元(包括2.45亿美元的JLM INTEREST)。投资者地域分布如下：亚洲100.00%。投资者类型分布如下：资产经理/基金经理41.00%，私人银行39.00%，银行/金融机构20.00%。