久期财经讯，中国中信股份有限公司$中信股份(00267)$(CITIC Limited，简称“中信股份”，00267.HK，穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定)发行两笔Reg S、美元基准规模的高级无抵押票据。
详情如下：
第一部分：5年期、发行规模3亿美元，初始指导价T5+150bps区域，最终指导价T+110-112.5 bps区域，息票率2.45%，收益率2.482%，到期日为2025年2月25日，ISIN：XS2109790183。认购订单量超41亿美元(包括4.3亿美元JLM interest)，来自175个账户，投资者地域分布：亚洲98.00%，欧洲2.00%；投资者类型分布：基金经理/保险公司46.00%，银行29.00%，公共部门22.00%，私人银行/其他3.00%。
第二部分：10年期、发行规模7亿美元，初始指导价T10+170bps区域，最终指导价T+132.5-135 bps区域，息票率2.85%，收益率2.874%，到期日为2030年2月25日，ISIN：XS2109790001。认购订单量超43亿美元(包括4亿美元JLM interest)，来自189个账户，投资者地域分布：亚洲95.00%，欧洲5.00%；投资者类型分布：基金经理52.00%，公共部门19.00%，银行19.00%，保险公司7.00%，私人银行/公司/其他3.00%。
上述票据将于2月25日进行交割，并于香港交易所上市。
上述票据归属于中信股份的90亿美元中期票据计划中，募集资金将用于中信股份的一般公司用途，包括但不限于中信股份债务的再融资。预期发行评级A3/BBB+(穆迪/标普)。
此次发行由里昂证券、汇丰银行(B&D)以及摩根史丹利担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，尚乘集团、中银国际、中信银行国际、瑞穗证券以及瑞银集团担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2月17日起召开一系列固定收益投资者电话会议