久期财经讯，中梁控股集团有限公司$中梁控股(02772)$(Zhongliang Holdings Group Company Limited，02772.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定)发行Reg S、364天期、固定利率、发行规模2.5亿美元的高级票据，初始指导价9.375%区域，最终指导价9.0%，息票率8.75%，收益率9.0%，到期日2021年2月16日，ISIN：XS2108015707。该票据将在2月18日进行交割，并于香港交易所上市。
该票据由中梁控股直接发行，其在中国境外注册的若干受限制的子公司提供附属担保。本次募集资金将用于一般营运资金用途。
本次发行由渣打银行(B&D)、建银国际、瑞士信贷、国泰君安国际以及瑞银担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
该票据的认购订单超过7.25亿美元，投资者地域分布如下：亚洲95.00%，欧盟5.00%;投资者类型分布如下：基金经理/资产经理/对冲基金42.00%，私人银行39.00%，银行17.00%，企业2.00%。