久期财经讯，中国船舶(香港)航运租赁有限公司$中国船舶租赁(03877)$(CSSC (Hong Kong) Shipping Company Ltd.，简称“中国船舶租赁”，03877.HK，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)发行两笔Reg、美元基准规模、固定利率的高级无抵押债券。
详情如下：
第一部分：5年期、发行规模4亿美元，初始指导价T5+145bps区域，最终指导价T5+110-115bps区域，息票率2.500%，收益率2.577%，到日期为2025年2月13日，ISIN：XS2100650758;
第二部分：10年期、发行规模4亿美元，初始指导价T10+175bps区域，最终指导价T10+140bps+/-2.5bps区域，息票率3.000%，收益率3.036%，到期日为2030年2月13日，ISIN：XS2115047735。
上述两笔债券将于2月13日进行交割，并于香港交易所上市。
上述债券由中国船舶租赁全资子公司CSSC Capital 2015 Ltd.发行，中国船舶租赁提供担保，募集资金将主要用于发展集团租赁业务及为集团现有债务进行再融资。预期发行评级为A-/A(标普/惠誉)。
上述债券认购订单共计超43亿美元(包括17亿美元 JLM interest)，来自于超过140个账户。
其中，5年期债券投资者地域分布：亚洲99%，欧洲1%；投资者类型：银行58%，基金经理/资产经理41%，私人银行1%；
10年期债券投资者地域分布：亚洲99%，欧洲1%；投资者类型：银行53%，基金经理/资产经理46%，私人银行/其他1%。
中国船舶租赁已委托中国银行(香港)、巴克莱(B&D)、建银国际以及星展银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，浦发银行香港分行、民银资本、工银国际、中信建投国际、农银国际、里昂证券、中金公司以及交银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2月4日起召开固定收益投资者电话会议。
据久期财经了解，该公司于2012年成立，是大中华区首家船厂系租赁公司及全球领先的船舶租赁公司之一，核心业务为提供租赁服务，包括融资租赁及经营租赁。
截止于2018年12月31日，该公司合共拥有65艘船舶，包括43艘融资租赁安排的船舶及22艘经营租赁安排的船舶，平均船龄约为两年;船队包含25艘散货船、14艘液货船、10艘集装箱船、7艘海上LNG/LPG装备船及9艘特种船。