今日（7月9日）午后，A股三大指数走强，沪指拉升收涨1.26%，深成指涨1.68%，创业板指涨1.43%。铜链接、消费电子、半导体芯片等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股超4200只。
CPO概念午后震荡拉升，太晨光涨超11%，联特科技涨超10%，博创科技、中际旭创、通宇通讯、光库科技大涨6%，长光华芯、华工科技、德科立、新易盛、锐捷网络、天孚通信等跟涨。
中证央企创新驱动指数（000861）午后拉升收涨1.22%，成分股中，烽火通信涨超6%，长飞光纤、国网信通、平高电气涨超5%，中国通号、中国汽研、深南电路、中国动力等股票跟涨。
ETF方面，$央企创新驱动ETF(SH515900)$ 涨超1%，成交额超5万元，盘中交易溢价。
上海证券指出，光模块板块高景气度有望维持，主要有以下几个因素：
1.AI商业化落地有望从已有终端开始（PC/Phone），下游推理测需求旺盛。GPT-4o入驻苹果生态，AppleIntelligence可实现跨应用、跨平台交互；6月21日华为发布HarmonyIntelligence鸿蒙原生智能，打破应用之间的“壁垒”，形成整套系统级信息整合。我们认为推理侧需求具有认知差，建议关注下游端侧产品的推进速度。
2.科技大厂自研AI芯片，对于高速网络带宽提出需求。800G光模块在2025年将主要满足AI推理或训推一体方面的需求。我们认为未来随着北美大厂例如微软、meta、谷歌等自研人工智能芯片的广泛应用，预示着对高速网络连接的强烈预期，将间接推高800G光模块的预期。
$烽火通信(SH600498)$ $长飞光纤(SH601869)$
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