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外部关系、人口结构、信达北美未遂，国内药械底层逻辑不一样了。前两者意味医保集采政策不转向，最后一个打破创新药械国际化幻想。低估垄断格局原料药企业是少数确定性医药逻辑。中药有机会需要眼力，其他的很难判断何时底部反转。虽然也持有一定仓位医药仓位，但看下来，医药不是一个非常友好的投资行业。这次tavr$启明医疗-B(02500)$ 大幅跌破前低都没勇气接飞刀，怂了。引用：
2023-06-30 16:45上半年结束。上半年真的很累，虽然跑赢恒生医疗保健指数（算上汇率，跑赢约18%）或中证医药指数（跑赢约7%）非常轻松，但是还是有一点点浮亏，很遗憾。主要是端午节前后的这一波暴跌的杀伤力实在太大，之前一直是正收益的；正好在端午前认为港股医药股足够低而加仓了，导致没能守住正收益。下半年...