$中国海洋石油(00883)$ $中国海油(SH600938)$ 握了2年多才费劲巴力的吃点鱼头，看好言论也多了很多，有没有鱼身、鱼尾不确定(倾向有)，先拿到月底再判断，最后一次叨咕补充看好有鱼身的理由。
1.业务开展具有垄断性、销售（国际）市场定价；2.稀缺的具有（国际）竞争力和低成本优势的央企；3.估值仍在低位，目前按照65美元桶油年900亿利润，按照80美元年1200亿。A股9000亿、港股6000亿依然没体现眼下油价水平和油价景气度周期；4.承诺40%分红，略有不足，但是少有的还在成长中的大型传统企业。要高分红又要成长，有点老6；5.存量经济和不景气环境下，赛道股也飘忽不定，低负债率运营和高股息企业能聚起合力，从这个角度“中特估”有底层逻辑，但不是所有央企、国企都应该中特估。
资金仍宽松路上，相信边际定价能体现企业价值。