银河证券表示，数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏，催化光模块、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点。2024Q1全球光通信市场表现出电信市场疲软和云计算厂商需求强劲的两极分化趋势，其中头部ICP（互联网内容提供商）的Capex增长显著。尽管部分细分市场表现不佳，但光模块市场在人工智能的推动下预计将创新高，特别是以太网光模块年销售额预计增长40%。此外，中国电信研究院院长在研讨会上强调，面对大模型时代算力需求的指数级增长，中国应注重加强400G和800G光网络技术的进展，以满足未来10-15年的流量需求。
$5GETF(SZ159994)$ $科创100ETF(SH588190)$ $创业板指(SZ399006)$
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