中金公司认为，随着Sora的发布，多模态AI应用的落地有望加速，推动底层硬件需求的持续扩张，特别是高性能、低功耗的硬件。在具体行业细分方面，AI服务器市场保持高景气，光模块市场受益于数通和AI需求的提升，电信市场复苏迹象显现，厂商预期高速光模块占比将增加，硅光技术有望成为主流。网络设备方面，800GAI以太网交换机预计在2025年实现大规模部署。
$5GETF(SZ159994)$ $创业板指(SZ399006)$ $景旺电子(SH603228)$
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