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再来看一下财务费用方面,财务费用属于是负债经营最直接的表现形式。中煤能源的财务费用29亿元,而中国神华的却是负数,这样一比较,也说明了中国神华的财务优于中煤能源。
那么中煤能源应该怎么去改变呢?
中国的很多企业都是短期快速发展,这样就导致了企业本身的负债特别高。同样的,中煤能源也是这个原因,所以它目前最核心的任务就是降负债,改变公司内部的财务状况,从一家优秀的企业变成一家强大的优秀企业。
降负债可以分成三步。第一步先做到财务费用降为0,第二步是流动资产大于等于总负债,第三步公司的货币资金大于等于总负债,那么此时,中煤能源也将从大变为强,相对应的公司估值也将会向中国神华看齐,从4倍升到7倍。
而中国神华的财务目前已经做到了非常优秀,那么现在能够做的就是,继续保持甚至提高分红比例,分红会让得公司的净资产减少,从净利润÷平均净资产=净资产收益率这个来看,净资产减少,会让公司的净资产收益率(ROE)提高,相对应的公司估值也会提高。
最后请大家记住这样一句话:万事万物都在变化,唯一不变的就是变化本身,所以在做投资的时候,我们一定要以发展的眼光去看企业的变化。
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#今日话题# #我的私募投资心得# $中国神华(SH601088)$ $中煤能源(SH601898)$ $潞安环能(SH601699)$
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因为中国神华名字有神!中煤能源一看就土土的!
还有吨单位成本,中煤高很多
一语中的,比那些分析师几万字厉害。国企改革都是第一步降负债和杠杆。神华是最早完成这步,现在成了现金机器。
谢谢分享
两个底层逻辑不一样的,神华就是自带煤炭的火电厂,煤化工技术也是比较好的
因为中国神华5%股息的时候,中煤能源亏损
怎能最简单看负债呢
小姐姐很棒
分红率也是一个因素吧