不会,只会超越,当年硅和锗同时作半导体材料,就因锗地球含量少,现在是硅天下,钠发展起来了,除了少数精尖行业,其它都会披被淘汰,汽车也一样。人类发展决定了卷起来,便宜才是王道
转型方向:90分,神华铁路港口都非常赚钱,火电也不错,平滑煤炭周期,还有涨价利好。但估值较难提升,暂打90分。
业务协同:100分
转型结果:100分
合计打分:290分
2.煤炭-煤化工:以中煤能源为代表。淮北矿业、兖矿能源、兰花科创、广汇能源、宝丰能源等做的也都挺好。
转型方向:100分
业务协同:100分
转型结果:目前70分,未来有可能100分。煤化工业务目前盈利性还不是很高,但未来前景无限。
合计打分:270分
3.煤炭-新能源投资:以陕西煤业投资隆基股份为代表,但未大规模转型新能源运营。
转型方向:80分
业务协同:0分
转型结果:过去投资隆基结果100分,未来投资未知,综合可打80分。
合计打分:160分
转型方向:100分
业务协同:100分
转型结果:100分
合计打分:300分
5.煤炭-钠电池、光伏电池片:以华阳股份为代表,投资中科海纳股权,合作研发钠电池。但煤炭企业研发新能源电池,一般没有新能源研发能力,和优秀公司合作研发是比较好的选择。
转型方向:100分
业务协同:50分
转型结果:未知,暂打70分。
合计打分:220分
6.煤炭-火电-工业硅-硅料-光伏电站-特高压、逆变器:A股独一无二的能源全产业链特变电工,甚至是全球独一无二。
转型方向:100分
业务协同:100分
转型结果:100分
合计打分:300分
综合评价:
2021年开始,传统煤炭企业开始拥有超多的现金流,为转型提供基础。目前来看转型最成功的是特变电工、电投能源、中国神华模式。其中特变电工模式独一无二,复制难度最大。中国神华模式也很难再复制,电投能源模式最容易复制。
中煤能源为代表的煤化工模式,目前还未完全成功,但是大势所趋,成功只是时间问题。
陕西煤业投资隆基股份、赣锋锂业投资很完美,但传统煤炭企业大多不具备投资能力,转型投资模式只能最多打80分,有可能是负分。
华阳股份目前来看转型钠电池有可能会成功,但大部分煤炭企业没有新能源电池研发能力,也不会产生太大业务协同,所以和优秀新能源企业合作研发还是不错选择。$中国神华(SH601088)$ $中煤能源(SH601898)$ $电投能源(SZ002128)$ @今日话题
不会,只会超越,当年硅和锗同时作半导体材料,就因锗地球含量少,现在是硅天下,钠发展起来了,除了少数精尖行业,其它都会披被淘汰,汽车也一样。人类发展决定了卷起来,便宜才是王道
明显我是煤化工的铁粉!中煤,广汇,还有兰花我也赚了不止一倍
但是在东,北部地区的煤炭转换成电力生产其它产品,当下不一定合算,但新疆的150一顿的煤另当别论,所以特变是成功的
那电投走势为什么最弱呢?
假期再重点研究研究华阳股份和钠离子电池,华阳股份估值会不会向锂电池靠拢?$华阳股份(SH600348)$
明白人,应该是煤炭行业的资深人士!
还有神火股份。煤炭到电解铝太牛了。
看来我原来是偏见,以为煤炭是傻大黑!
神华判断没毛病。陕煤投资模式不认可。煤化工判死刑。特变弹性大,模式认同。
电煤跨界成功的代表:陕西煤业投资隆基股份、彤程新材、赣锋锂业都成功了。$华阳股份(SH600348)$ 刚跨界钠离子电池还待验证。$特变电工(SH600089)$ 跨界硅料也算成功一半了。