假期过半，哪儿都没敢去，只做脑表运动啦。想了一些关于通信产业的思路，还很模糊，毕竟善变如我，不知道以后的想法会变成什么样，需要有一个记录。
一、三大电信运营商
在最近的十年里，三大电信运营商的盈利能力是一直在被削弱的。
低边际成本高利润的短信、彩铃、电话业务被腾讯等以更低边际成本的微信所挤压，短信彩铃已经是上一个时代的东西了。
电信运营商的盈利模式也一直在变化，随着3/4/5G的技术迭代和不停投资，变成了辛苦不挣钱的行业。
携网转号政策，其实对运营商是利好，肯定不是利空。
携网转号引起的不会是进一步的价格战，而是寡头的合谋。以后三大运营商的资费会趋向统一，满大街的门店会批量关店，很可能会出现可以统一办理三大运营商业务的门店。
联通和电信共建基站，你建我租、我建你租，只要流量可分，成本和收入就都可分，后台就能分钱，基站属于谁，不重要，只要权责清晰就好了。
二、华为及小伙伴们
华为被限，短期对华为利空，长期对小伙伴们利好。
短期打击是有的，很多技术、产业链要调整等。现在看到的，基站完全自主可控了，性能没有问题。但不知道功耗、体积、重量、使用年限、维护成本等是不是有变化。
在几年之内，都会被克服掉。
华为开始战略调整，不再贪婪通吃，而是要培养生态了。服务器的低端品、外卖品不做了，开始搞芯片生态。
可以预见，华为在集中主业的思路下，会进一步加大辐射效应，不会是鲸吞虹吸了。
海康大华等，应该可以喘口气了。
百度地图不一定能喘气，谷歌的海外限制，使得华为很可能加速自有软件的替代速度，对于消费者来说，好用就行。
我就先用高德地图，后用百度地图，华为地图好用的话，找新鲜感用华为地图也很好，这种迁移不难，没有成本，好用就行。
芯片打击都扛过来了，软件打击不是事儿。
三、通讯高速公路（含沙子水泥们）
1.沙子水泥
服务器是云网的基础元素，沙子水泥。浪潮在剥离云业务的时候就已经不再是未来的主角了，守着低利润的服务器市场吧，能活下去，毕竟服务器四五年都有更换的，也要升级换代。
紫光股份是很有前途的，网络交换设备、服务器等，都会持续发展。
紫光股份的工业互联网平台，会在紫光国芯的长江存储上大放异彩，网助力集成电路制造。
紫光集团的芯片量产，将会助力紫光股份云网端脱颖而出，自主可控芯片生态、自主可控的云端、自主可控的信息安全，使得新华三在政务云的优势加强。芯助网扩张。
2.云
紫光的公有云在上市公司体外，希望不要搞单独上市，如果有一天，紫光股份卖掉占款严重的分销，置入公有云，就太赞了。
这一步之前，如果能以一个合适稍贵的价格增持新华三股权就更好了。
未来的私有云呈割据状态；很难赢家通吃，做好必要的互联就行了。
公有云的70%份额很可能统一于五家左右，这五家暂时看不到紫光的希望。
但就像以前的移动、电信、铁通、网通等混战，最终出现的是三大运营商，谁都死不了，只是组织消亡而已，利益重新划分。在重组之前，要先壮大力量，以资本运作、产业整合见长的紫光集团，可以期待。
3.工业互联网
工业互联网，第一步肯定是用于自身生态，这导致了首先要是强制造集团，才有可能有好的工业互联网。工业富联、紫光股份、海尔、美的、三一重工、航天云网的工业互联网都是这样。
以后的割据也是必然的。
整个制造业会进一步集中化。提质增效，开拓海外。
未来很可能是一个龙头的时代，在存量时代，占尽优势的龙头没理由输给小的挑战者。
在通信高速公路这一领域，整体还是在群雄逐鹿，各有依托，各不相同，在时代激流中百舸争流，谁会胜出，还需要慢慢等待。