$蒙古焦煤(00975)$
发行多少钱的债？4.28亿美金的债？搞不懂了，大家怎么看？
本公告乃由Mongolian Mining Corporation(「本公司」)根據上市規則第13.09(2) 條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文(定義見上 市規則)而刊發。
茲提述本公司日期為二零二三年八月二十八日、二零二三年八月三十日及二零 二三年九月六日有關交換要約及潛在新票據發行的公告(統稱「該等公告」)。除 文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。
就新票據發行而言，發行人及子公司擔保人與德意志銀行香港分行及Morgan Stanley & Co. International plc(作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人)已就發 行人發行本金總額為4,287,000美元按12.50%計息的於二零二六年到期的優先票 據訂立日期為二零二三年九月六日的購買協議。
本公司擬將新票據發行所得款項淨額用於再融資用途。
誠如較早前所公佈，就交換要約而言，於要約屆滿日期，已於交換要約中有 效提交作交換並獲接納的S規例票據的本金總額為251,029,000美元(佔未償 付二零二四年票據本金總額約75%)。發行人預期根據交換要約發行本金額為 1 7 5 , 7 1 3 , 0 0 0 美 元 的 新 票 據( 定 義 見 下 文 )。
在滿足新票據發行條件的前提下，發行人預期將於交換結算日期的同一日結 算新票據發行。於結算交換要約及新票據發行後，發行人將發行本金總額為 1 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 美 元 按 1 2 . 5 0 % 計 息 的 於 二 零 二 六 年 到 期 的 優 先 票 據(「 新 票 據 」)。 就 交換要約及在新票據發行中發行的新票據將擁有相同的條款並將組成單一系列。
新票據擬於新交所上市。本公司已自新交所取得新票據於新交所上市及報價的 原則性批准。新交所對本公告所作聲明、其中所表達觀點或所載報告的準確性 概不負責。新票據獲新交所原則性批准、獲納入新交所正式名單及於新交所上 市及報價不應被視為本公司、Energy Resources LLC(「ER」)、子公司擔保人、 任何彼等各自的子公司及 ╱ 或聯營公司、新票據或子公司擔保(定義見下文)的 指標。本公司並無在香港尋求新票據上市。