老铺黄金最终认购人数42474人,公开认购倍数为582倍,国配(亮点)11.9倍,一手中签率3.39%,认购35手可以稳中一手。
从中签结束上看,最有效率的是认购30000(300手),认购金额120万+,中签9手,以10倍杠杆算的话,需要本金12万,还有20倍杠杆甚至50倍杠杆的券商,需要的本金就更少了。以开盘价64.5元卖出9手,不算手续费获利22050元。这是一个账户的情况,如果你有多个账户(需要多个身份证)的话,获利更多。
这里顺便提一下,如果你没有本金的话,你的持股是可以抵押打新的,港股券商有个术语叫购买力,意思就是用你的持仓抵押的话,你还可以融资多少钱。举个例子,你持有50万市值的腾讯,抵押率假设为70%,那么你的购买力就是50*70%=35万。
注意,我说老铺黄金是近3年最赚钱的一支新股,更确切的表述应该是在高确定性的前提下最赚钱的新股,什么意思呢?肯定有比它更赚钱的,但是你是需要冒巨大风险的。但是老铺黄金从新股质地、基石投资者再到认购数据来看,首日破发的概率很小,所以敢全力认购。
我们知道,对于大盘每天的涨跌,我们是猜不出来的,即使猜的话,猜中的概率基本上就是50%,说白了就是纯属瞎蒙。
但是港股打新不是,港股的新股一般都有3-4天的认购期,这期间每天的认购金额数据是会公布出来的,公开认购金额越多,代表这支股越热,破发的概率越小(但不确定,还要取决于各种数据的综合分析)。港股打新很复杂,太复杂的情况我先不讲,我这次就先讲一下大致情况。
所以大致可以这样讲,综合各种数据以及新股市场近期的表现,在认购前你能大概猜测出来这支股会不会破发大致有个底,从而来决定你想拿多少资金来认购它或者干脆放弃认购。对于个别质地好、基石投资者比较大、公开认购位数又非常高的中大盘新股来说,来大概率不会破发,这个时候你就可以上大仓位认购了,港股打新赚大钱的都是这类新股,盘子大,货多,又敢全力认购。其它的都是小打小闹,要么是喝口汤,要么是赔口汤,不影响整体收益率。
港股打新是一个概率游戏,在上市前你无法准确判断这支新股一会涨还是一定会跌,但是如果你认为大概率会涨(注意是有一定的科学依据的,和瞎猜指数涨跌不一样),你就可以多认购一些,如果你不确定上涨的概率,你就可以少认购或者不认购,最终凭概率取胜。
所以我在这里先放出来一个结论:如果能把港股打新研究透的话,我确定这是一个赚钱技能,而不是一个亏钱技能。特别是当大行情来了的时候,提前有准备是有可能吃到大肉的。
拿老铺黄金来说,我提前知道胜率很高,所以我就全力认购了,最后也确实是“赌”赢了,吃到了一口大肉,就是这个原因触发我想把我这几年来港股打新的经历写出来。
话不多说,下面就讲一下我的港股打新经历。
在写这些经历前我想做个说明,对于没有接触港股打新的人来说,这是一个完全陌生的领域,所以这里面会有很多专业术语你可能是第一次听说,限于篇幅,我先不过多解释这些术语,等我有机会我会把这些术语拿出来专门讲解。
二.2019年:小试牛刀
我是2019年9月开始接触港股打新的,当时我正好有一笔短期闲置资金没有去处,理财3%-4%左右的收益率又太低了,然后我就开始想办法怎么提高这笔闲置资金的收益率,在网上我无意中看到有人介绍港股打新,因为我是A股打新的长期参与者和受益者,本身对打新比较感兴趣,就开始研究了越来。
我研究了港股新股2019年的收益率统计数据,发现当年新股涨多跌少,感觉有点搞头,就打算参与一下,当时新股还没有火起来,参与人数也不多,基本上每只股的平均认购人数都在10000人以下,我发一个2019年截止9月新股的破发率和认购人数大家感受一下,整体看有机会,但风险也不小。
当我在网上研究港股打新的各种数据时,无意中发现了一个港股打新群,就加入了进来,在群主的帮助上,我开通了第一个港股券商:耀才证券。我之所以选择耀才证券,是因为它的开户奖励最高,我记得是900元。
说到耀才我就吐槽一下这家券商,这是一家香港老牌券商,2010年在香港上市,目前市值30亿港币,属于香港最有实力的券商之一,但是他的APP非常丑陋,感觉是90年代的产品。后来我才发现,香港的证券公司APP那是一个比一个差,耀才还算好的,至少功能还挺多的。比如另一家香港老牌券商,港股打新神器辉立证券,这个券商APP如果你是第一次看到的话会刷新你的三观,可以说是前无古人,后无来者。
当时我就感叹,香港的IT业至少落后内地20年,和我之前印象中的“世界金融中心”、“繁华大都市”落差很大。
耀才还有一个让我震惊的点,就是它的开户是当你填完资料时立即开户成功的,账号密码在提交资料的同时立即显示出来,这在香港也是独一份,当是我还纳闷是我哪里错了。
开户完成后就是入金了,我当时还没有香港银行账户,只能通过内地卡入金,内地卡入金手续费高(200元左右)、时间长(1-2天)、有失败风险、没法出金(必须有香港账户才能出金)。
折腾完入金后,我的打新之旅就正式开始了,我记得我认购的第一只新股是TBKS HLDGS(01960),之所以是英文名,是因为这家公司是马来西亚的公司。结果开局不错,不但中签了还赚了1000+。我把当月新股上市的情况发下来给大家看看。
从图上可以看出,我当时运气不错,抓到一只当月涨幅最大的新股,我的自信心也上来了。
2019年10月,我有一个机会去珠海出差两周,我就借着这个机会顺路去了一趟香港,开了第一家香港账户:招商永隆银行。这里面还有一个小插曲,我是周六上午从珠海去香港的,香港的银行周六只上半天班,我本来是想开通工银亚洲的,也提前预约了,结果我费了很大力气终于在10点多到了工银亚洲网点,结果让工作人员把我拒了,说必须要在香港有工作证明才能开户。时间紧急,我立马跑步出去打车去招商永隆银行网点,总算是11点多赶到了,顺利地开通了账户。
第二天是周日,当天下午我还遇到了一件事,就是当天有一个30万人的大规模的黑衣人游行被我赶上了,我当时就走在密密麻麻的人群中间,心惊胆战,不敢说话,因为封路,差点没有赶上下午4点的船。这段经历我不敢多讲,怕遇到敏感词,就此打住,反正我是涨见识了。
说回打新,我认为港股打新牛市的起点应该是保利物业(06049)的上市。保利物业2019年12月19日上市,中签结果显示:公开配售223倍,国配大幅超购,公开认购人数104815人,定价为每股35.10港元,一手200股,一手金额7020港元,一手中签率100%。
上市首个交易日,保利物业交投活跃,全日最高股价每股45.35港元,收市报每股45.35港元,较发售价每股35.10港元上升29.20%,股份全日总成交量约8.83千万股,总成交金额约37.43亿港元,得到了资本市场和投资者的认可。
我由于刚接触港股打新不久,所以保利物业也上了几个账户认购,但不多,具体我忘了,反正也是赚了一些小钱。
在保利物业之前也有几只新股显示出来明显的赚钱效应,但是一手中签率都不是100%,而保利物业是见者有份,所以我把保利物业看成是港股打新的起点。
我来总结一下2019年港股打新的情况:
“2019年香港公开发售的新股162只,同比2018年减少21%,首日开盘平均涨幅11.1%,破发的新股49只,破发率30.2%。整体打新收益不错,尤其是4季度。从4季度数据上看,港股打新有明显的复苏迹象,2020年值得期待”。
至此,我对2019年的港股打新总结就结束了,2019年只是打新火爆行情的开始,真正的重头戏是2020年,2020年全年新股市场持续火爆,可以说基本上没有遇到过什么风险,只要参与就能捡钱。
那么,2020年到底火爆到什么程度呢?限于篇幅,我们还是下回分解。