置信电气2019年度并购项目(资产重组系列)

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$置信电气(SH600517)$ 拟以发行股份的方式向交易对方购买英大信托 73.49%股权和英大 证券 96.67%股权,具体包括:1、向英大集团、中国电财、济南能投、国网上海 电力购买其分别持有的英大信托 63.41%股权、3.91%股权、3.29%股权和 2.88% 股权;2、向英大集团、中国电财、国网新源、深圳国能、湘财证券、深圳免税 集团购买其分别持有的英大证券 66.81%股权、18.97%股权、5.04%股权、4.37% 股权、0.74%股权和 0.74%股权。

上市公司拟向不超过 10 名投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套 资金总额不超过 300,000 万元,在扣除中介机构费用及本次交易税费等其他相关 费用后,全部用于向英大证券增资。本次募集配套资金总额不超过本次交易中以 发行股份方式购买资产的交易价格的 100%,且发行股份数量不超过本次发行前 总股本的 20%,即 271,233,564 股。

本次交易前,上市公司控股股东为国网电科院,国网电科院为国家电网公司 的全资子公司,国务院国资委为上市公司实际控制人。本次交易完成后,不考虑 配套融资,英大集团将成为上市公司的控股股东,国家电网公司直接或间接持有 英大集团、国网电科院、中国电财、国网上海电力、深圳国能 100%股权,直接 持有国网新源 70%股权,国务院国资委仍为上市公司实际控制人。因此,本次交 易不会导致上市公司控制权发生变更。