相交于上周,除了沪深300ETF易方达和政金债券ETF上涨外,其余的标普500ETF、纳指ETF、恒生ETF、德国ETF和日经ETF皆收跌。特别是日经ETF居然跌了9.21%。
就权重而言,沪深300ETF易方达从50.5%,增长到了52.1%。日经ETF从8.2%减少到了7.5%,相较减少了0.7%,下周或许该进行平衡了。而标普500ETF的权重因为上周五的再平衡略有增长。
4月15日,见美股标普500ETF跌超1.3%,而沪深300ETF易方达上涨超过2%,本想将超过50%份额部分卖出转仓于博时标普500ETF,但想到沪深300ETF尚未达到盈亏平衡,且是首日反弹,后续更为看好,遂决定将政金债券ETF超过10%的部分卖出后,转仓于标普500ETF,权重接近12%,可惜连跌了5天。
4月16日,晨起发现美股纳斯达克综合指数、标普500指数和日经225指数主连期货皆大跌,看来发达市场高度同步。特别是日经ETF大跌超过4.67%,而东证指数ETF跌幅仅有2.77%,仔细研究,后者相当于上证指数,前者仅是日本蓝筹股,继续观察吧!
此后,我觉得应当严格按照1%的权重变化进行再平衡,克制住了几次想补仓日经ETF和标普500ETF的冲动,静观其变。当然,沪深300ETF易方达的权重增长已超过1%,下周或许要将之转仓至标普500ETF。
最终统计,投资组合各资产工具权重:沪深300ETF易方达52.1%,标普500ETF11.7%,纳指ETF7.9%,日经ETF7.5%,恒生ETF5%,德国ETF4.9%,政金债券ETF11.8%
▲恒生ETF(SH159920)目标权重5%。当前权重5%,上一周为5.1%,由是可知其他投资工具跌得更多也,我坚决将之与德国ETF进行再平衡。
▲沪深300ETF(SH510310)目标权重30%。当前权重52.1%,而上一周的比例为50.5%。看来,下周至少应当将超过50%的部分转仓于标普500ETF,以平衡A股与美股之间的权重。
▲政金债券ETF(SH511520)目标权重10%。当前权重10.8%,上一期权重11.4%。严格遵守1%的再平衡条件。但我并不期待增长至11%,这意味着权益投资还会继续回调。
▲德国ETF(SH513030)目标权重5%。当前权重4.9%,上一期权重5%。我决定严格以之与恒生ETF的权重进行再平衡,但至少要有1%的权重变化,才予以加仓或减仓。
▲纳指ETF(SH513100)目标权重10%。当前权重为7.9%,而上一期权重为8.3%。也不能怪我补仓过早了,因为行情本不可以预料。
▲标普500ETF(SH513500)目标权重30%。上上周权重11.4%,本周一进行了补仓,离孰料连跌了5天,权重仍为11.7%。考虑到沪深300ETF易方达权重增加了,遂决定下周进行再平衡。
▲日经ETF(SH513520)目标权重10%。上周权重8%,本周权重7.5%,继续等待,严格执守权重平衡规则,等到权重跌到7%,我再进行补仓。
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三、ETF交易玩概率:我们不应当相信,每日的价格波动,会使自己更富有或更贫穷
上周的交易,厘清了“不赚即赔”时间止损规则,让我增加了家电ETF、电力ETF和通信ETF作为交易跟踪工具,但引发我重新思考过滤规则,或许应当根据均线或此前清仓的情况筛选建仓工具更好一些。
周一、坚持时间止损规则清仓旅游ETF,止盈煤炭ETF转仓酒ETF,继续持有汽车ETF
周二、时间止损规则再思考!继续持有酒ETF和汽车ETF
周三、限价单未能买入基建50ETF和中药ETF,清仓酒ETF和汽车ETF,建仓通信ETF
周四、限价下单买回旅游ETF和证券ETF,继续持仓通信ETF
周五、增加交易工具后需要过滤规则。止损旅游ETF,清仓通信ETF,继续持仓证券ETF
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▶️成功是不断寻找答案的过程,错误会与所有努力一起出现:
投资周报63:沪深300ETF易方达52.1%、标普500ETF11.7%、纳指ETF7.9%、日经ETF7.5%、恒生ETF5%、德国ETF4.9%、政金债券ETF11.8%
投资周报62:沪深300ETF易方达50.5%、标普500ETF11.4%、纳指ETF8.3%、日经ETF8.2%、恒生ETF5.1%、德国ETF5%、政金债券ETF11.4%
投资周报61:沪深300ETF易方达51%、标普500ETF11%、纳指ETF8%、日经ETF8%、恒生ETF5%、德国ETF5%、政金债券ETF11%
投资周报60:沪深300ETF易方达60.34%、标普500ETF11.09%、政金债券ETF21.46%
我的理财备忘录:择时交易玩游戏,长线投资股债基;银行分红追复利,马埃史格是吾师
- ——文中观点只代表本人立场,涉及的相关ETF仅做学习分析,不是投资交易建议—— -