【宁水集团】【市占率：分析竞争对手】//@价值发现: 竞争对手里面汇中股份已经出了财报，智能水表营收0.92亿元，减少1.23%，宁水集团智能水表营收3.98亿元，增长14.77%（2020年数据：汇中股份智能水表营收2.17亿元，增长55.65%，宁水集团智能水表营收9.05亿元，增长25.19%），大概可以判断公司在智能水表领域的市场占有率在提升，当然后期还需要看其他竞争对手的数据来印证，同时说明上半年智能水表更换率确实不高，属于行业性问题，个人判断属于正常的行业波动。//@价值发现:回复@人生第二次奋斗:几点看法如下：（1）营收和利润指标均不达预期，主要原因是政策对更换智能水表的力度偏弱，属于正常的行业波动现象，或许下半年换新力度更大一些也未可知，智能水表整体渗透率提升的大趋势不会改变，此外原材料上涨对利润也产生了一定的负面影响；（2）企业在做正确的事情：进一步降低智能水表的制造成本；加大研发技术投入，研发新一代产品；增加售后服务网点，提高客户黏性，可以说三管齐下，综合竞争力在增强；（3）公司智能水表的市场占有率可能在继续提升，这一点后期需要和其他公司对比来看；（4）企业的基本面没有什么变化，维持原来的基本判断不变；（5）15倍PE应该是估值的低估值区域，股价或许会进一步下跌，但个人建议以持有为主。以上看法仅供参考！