虽然我一直都是看多做多的,不过发带标题长文还是第一次 因为我这段时间似乎看得越来越清晰了。
说一点个人的感受;我越来越强烈感受到A股未来将要爆发一场全面的牛市。原因有3:第一,大量增量资金涌入股市,外有大量外资,内房地产投资被压制,(看看过年后这波基金)。资金是必要条件 第二,全球范围的产业升级,包括5G 新能源汽车 生物医药 科技 这是充分条件。
目前 病毒全球肆虐,但是南半球的巴西,澳洲 阿根廷没事,低纬度的 印度 菲律宾 印尼似乎也问题不大 就一个新加坡 似乎也就几百人感染(新加坡数据基本可信)那么基本可以认为,这个病毒是不耐高位或者是高紫外线辐射。也就是说 最惨 全球最多也就到5 6月。
所以 我认为 今年大牛市是可期望的。
大牛市买什么股票呢? 我越来越感觉到 唯有科技股 新产业股 才是这次牛市的主角。目前 传统产业被严重低估,无论银行 保险 钢铁 煤炭 地产 目前的估值都是极低。道理上说是非常有长期投资价值的。但是 我个人觉得,在这一场牛市中,这些股票最多就是走一个估值修复。不太可能有超预期的表现。
所以 我个人认为,这一次大调整 是给我们一次非常好的调仓机会。我个人基本就是把传统产业换成了 医药 芯片 与有色 三大类。保留一些传统优秀公司做交易用。
我个人认为,未来这场牛市是属于新产业的。新产业的龙头股票(有业绩有题材)的股票在这一波翻几倍是非常大的可能的(估值不重要) 而传统产业未来能翻倍估计就是极限了。