苹果大会如期而至，AI成为主旋律，在首日暴跌后，市场因为苹果股票爆拉次日板块收复失地，批量涨停，可见资金期望主流题材的迫切，生怕第一天掉队。之所以首日没表现，也是对苹果的Al发展的预期不高，没多少颠覆性产品。当谈到后期会加大Al投入，并出现自己的Al产品后，市场又有了预期，又来一个批量涨停潮。
下一个有预期的就是特斯拉的人形机器人了。虽然今天有十于家机器人概念股涨停，但基本是苹果概念的股票。真正的特斯拉产业链的机器人概念股冲高回落，还没有迎来涨停潮。
北京时间6月14日特斯拉股东大会将召开，聚焦了全球目光，市场对特斯拉人形机器人Optimus的进展也充满期待。从官方发布的预热视频看，更多的是机器人的视频，推测optimus会有新的进展，机器人可能更加灵活，更加智能。据产业人士透露，特斯拉人形机器人业务正在加班加点赶进度。2024下半年到2025年上半年是特斯拉机器人定型、定量、定份额的关键时间窗口，特斯拉机器人有望在25年下半年开启预售。
现在讨论比较多的是用到滚子轴承，滚珠丝杠，还有超贵的陶瓷轴承。人形机器人用到旋转关节的交叉滚子轴承和线性关节的行星滚珠丝杠的单机轴承价值量是13600元。这些轴承和丝杠基本是有八大轴承制造商来供货，至于有几家进入供应商，笔者并没细查，肯定的是其中之一德国舍弗勒（Schaeffler）供货行星滚柱丝杠。但是这八大制造商在中国有个唯一的滚子供应商叫力星股份。所以不管哪个进入特斯拉的供应商名单，都会买力星股份的滚子。力星股份给这八家轴承制造商的供货就占营收比的70~80%。
人形机器人用到陶瓷球，但这个价格比传统的滚子贵很多倍。陶瓷球呢，耐高温、自润滑、寿命长、绝缘。由于耐高温、自润滑等功能，特别适合高速轴承，尤其是1.5万转以上的轴承，在人形机器人的电驱系统中运用广泛。陶瓷球在机器人全身40个关节的价值量是24000~32000元。这个陶瓷球在800v高压充电和高速轴承上也必须用，所以不单单在人形机器人上面使用，属于高毛利产品。
目前特斯拉的人形机器人的陶瓷轴承供应商：瑞典斯凯孚（SKF）。SKF也是八大轴承制造商，SKF在陶瓷球方面的供应商有两家：椿中岛和力星股份。但椿中岛没法扩产，所以未来的增量全部都来自力星股份。力星股份还跟BYD合作研发陶瓷轴承。
那么计算器按一下：单机轴承价值量13600元+单机陶瓷球价值量24000元，单台机器人价值量共37600元！根据钢铁侠预测将来数百万台的机器人需求，那我的小计算器就超出计算范围了。当然，不可能全是力星股份的单子，至少可以看到这个空间有多大。
能做陶瓷球的厂家不少，可是能进特斯拉机器人的A股公司就这么一家吧？算上将来的巨无霸比亚迪的需求量，力星股份的产量跟得上不？
力星股份JGBR陶瓷球项目始建于2022年，预计今年6月份实现全面产业化，年产能目标90吨。力星股份在充分和欧洲，日恩客户及供应商端的调研后，包括八大全球轴承制造商均表示了对JGBR所为全球滚动体解决方案的长期合作伙伴，多年来配套供应的良好品质和优质的服务，拓展为与JGBR共同开发陶瓷球产品的未来信誉保障。截止目前，JGBR已经为国内外数事假轴承公司提供了解决方案。
在国内力星股份的陶瓷球产品也得到肯定，并应用于国家重大项目。
李院士在中科院沈阳所承担的国家高转速精密主轴产品示范线和青岛国家工业母机示范基地项目进展介绍中，预测24年开始，每年有100万套以上的P2级高端轴承配套G3级陶瓷球产品。而JGBR提交的工业母机高速主轴陶瓷产品6.3500mm样品通过测试，也已经正式装配进入应用端测试。
这种一不小心就独家供应的企业，2.3亿的流通股份，31亿的市值，最近异动明显，怎不能让人跃跃欲试？
另外特斯拉人形机器人行星滚柱丝杠的两个特斯拉供应商：德国舍弗勒（Schaeffler）和新剑传动。而跟新剑传动合作紧密的是五洲新春，最新给新剑传动前道加工丝杠定期送300-400根,三季度爬坡道3000+根/月。
五洲新春也生产陶瓷球轴承，看公司的回复：
公司回答表示，尊敬的投资者，您好！陶瓷球轴承具有绝缘、低密度及自润滑等特点，适用于高转速等场景。公司早在2010年承担了国家战略性新兴产业“年产300万套高速精密纺织机械轴承建设项目”，该项目广泛使用陶瓷球作为轴承滚动体，陶瓷球通过外协解决，目前公司又研发成功电动汽车驱动电机用陶瓷球轴承相关产品，并将视下游市场情况计划为相关客户配套服务。感谢您对公司的关心！