本质上跟高能耗关系不大，特别是溶剂是一个绿色项目，这跟二氧化碳消耗比例是一个碳国策的反应方式。我来讲一下添加剂，添加剂是天然低能耗的东西，但是制剂有一定的污染，体现为生产过程中很多酸废排放，受到国家环保审批严格的限制，并且限制是因地方情况不一样。这个添加剂VC国联目前总产能是1万吨，而需求目前可能在1.2万吨以上，缺口看起来不大。但是由于添加剂存在的问题，它提纯难度特别高，所以导致行业除了永太科技，目前我们看下来新进入者可能都无法解决提纯的瓶颈，这个行业目前一万吨总产能，有5000吨是有效的，有5000吨是无效的，这有效产能集中在三个老的厂子手上，他们是华盛，华一和汉康，这三个老玩家是从数码电池时代就开始一直做到现在，对整个提纯能耗掌握是非常熟练的，他们可以掌握提纯瓶颈。
如果这个行业有三个玩家，他们如果可以随意扩产，按道理来说VC也不会缺，确实是这样的，但是实际情况VC还有另外一个卡脖子瓶颈。这三个老玩家都在江苏，江苏环保审批是最严的，能够生产厂商都扩不出来，扩的很慢，环保审批基本上一年以上的时间。永太科技作为这个领域核心标的，永太科技添加剂产能在内蒙，内蒙环评较快，而且在自己的园区里面环评只需要小几个月时间就可以完成。
另外永太科技主业是做医疗中间体，他在提纯上难度有可能比原材料VC更加高，他跟中间体提纯上面练了十几年内功，他在跨界进入锂电池材料，我认为通过技术模式，从化工行业进入锂电材料公司代表性的案例，甚至于技术上称之为降维打击。需求端可以看到磷酸铁锂电池份额增长，对于电解液材料格局会产生重塑。首先磷酸铁锂对于VC用量大概是三元的四到五倍，他溶剂用量也不太一样，EMC用量会大幅大于三元电池，后面我们再过渡到半固态电池又会进一步重塑这个格局，以上我是对溶剂和添加剂简单汇报。
内容来源网络如有侵权告知删除