宠物医疗大爆发,宠物看病竟然比人贵

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宠物医疗作为宠物行业的细分领域,是宠物整体消费支出结构的重要组成部分。根据APPA数据,19年美国养宠家庭宠物医疗消费支出约35.4亿美元,高于宠物食品消费(31.7亿美元)。

宠物医疗行业主要包括药品、疫苗、诊断服务等。

目前宠物医院处于快速并购阶段,以瑞鹏、瑞派为代表的企业正在加速跑马圈地。瑞鹏预计17年医院数量增速为25%,瑞派有望高达143%。随着大品牌市占率的稳步上升,预计未来企业将迎品牌红利期,宠物医院净利率将进一步上升。

根据2019宠物行业白皮书显示,我国宠物药品和宠物诊断两项支出占整体消费比例达19%,其中宠物药品占比为9%,同比+4pct。

我国宠物诊断服务表现出显著的区域性差异,一二线城市诊断服务体系较三线城市更为完善与全面,相比之下,三线城市诊断服务的渗透程度较低。从诊断结构来看,主要是宠物疫苗注射和宠物体检,占比分别为77.8%和45.2%。

我国宠物疫苗接种率最高的疫苗种类为狂犬疫苗,根据2019 年宠物行业白皮书,狂犬疫苗接种占比达47.2%,并且已形成较成熟的疫苗消费习惯,85.7%的宠物主会定期为宠物接种疫苗。

在预防胜过治疗的保健观念下,人们对疫苗产品的可支付意愿提升,宠物疫苗渗透率快速提升,从而进一步打开宠物疫苗市场规模。

2018年,中国宠物行业规模达1708亿元,宠物医疗占到整个宠物市场约14.8%,体量约253亿元,年均增速约28%。宠物医院实现的零售收入约为55.8亿人民币,医疗相关收入近200亿元。

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近年我国宠物医院数量大幅增加,2018年注册增加1373家,总数量为1.7-2万家,但是近80%的医院仍以30-50平米的非正规小店为主。

宠主在宠物医院的消费以疫苗、驱虫、绝育等需求为主导,其中疫苗需求作为刚需,消费比例最高。宠物主选择宠物医疗服务时,主要考虑医疗技术以及交通方便。

对于医疗服务不满的地方主要是价格不透明、专业水平的参差不齐,这对于医疗门店的要求是向标准化、社区化以及专业化发展。

宠物医疗行业主要包括药品、疫苗、饲料添加剂、诊断服务、其他产品和服务,以北美地区宠物医疗行业为例,根据Statista数据,北美地区宠物行业收入占比第一为药品,其次为疫苗、饲料添加剂和诊断服务,2019年收入分别为31.9亿美元、10.2亿美元、9.9亿美元和9.6亿美元,占宠物医疗整体收入比重分别为50.63%、16.19%、15.71%、15.24%。

宠物药品:按照药品的来源和用途宠物药品可大致分为生物制品、抗菌药、抗寄生虫药等,主要用于治疗感冒、肠道疾病、寄生虫病以及各类病毒和抗微生物药物。

宠物疫苗:包括核心疫苗和非核心疫苗。核心疫苗任何环境下所有犬猫都应接种的疫苗。非核心疫苗则视流行病状况选择是否免疫的疫苗。犬用核心疫苗包括犬瘟病毒(CDV),犬腺病毒(CAV)及犬细小病毒2型(CPV-2)的疫苗;猫用核心疫苗包括猫细小病毒(FPV)、猫杯状病毒(FCV)以及猫疱疹病毒1型(FHV-1)的疫苗。而在狂犬病毒流行的地区狂犬疫苗一般归为犬猫的核心疫苗,如我国。

兽药行业主要分为兽用化药和生物制品两个细分子行业。在兽用生物制品行业中,主要销售收入以兽用疫苗收入为主,其他主要为诊断用、治疗用和血清生物制品。

兽用疫苗按照免疫对象分类可分为经济动物疫苗和宠物疫苗。宠物疫苗主要是针对相对于经济动物的伴侣动物,如狗、猫、马、兔等疫苗免疫。

随着养宠数量的增加,宠物疫病的流行越来越得到政府部门、动物福利机构的关注,宠物疫苗因此逐渐成为兽用疫苗中重要的一部分,2015年以来,全球宠物疫苗收入占整体兽用疫苗兽用比重逐年提升。WSAVA(国际小动物兽医协会)认为:

作为最有效和经济的流行病控制手段,宠物疫苗免疫渗透率对于地区疫病流行的控制至关重要,动物的传染病、人类传染病与其共同生活环境(尤其伴侣动物)之间高度相关,动物与人类传染病系统性管理对传染病控制更加有效;

宠物犬一旦感染了疾病不及时进行治疗,大多存在生命危险,尤其幼年犬更大。而宠物进行治疗的费用需要花费大量时间和金钱,因此宠物的疾病预防远优于治疗。全球宠物疫苗市场随着宠物普及率提高而快速扩大。

宠物医疗(药品、疫苗、诊疗)作为宠物行业规模最大的细分子行业,正随着养宠普及率的提升其迅速发展。其次,宠物作为人类的伴侣动物,在消费角度,人们对于宠物保健产品和服务的可支付意愿比经济动物相对较高。

在当前预防胜于治疗的动物保健观念之下,宠物疫苗免疫渗透率正快速提升,宠物疫苗市场规模进一步打开。

我国宠物行业正处快速发展期,当前国内宠物疫苗产品由国外动保企业垄断,在国内动保企业生产工艺提升基础上,在国家政策鼓励下,多家动保企业已进军宠物疫苗产业,国产宠物疫苗有望实现进口替代。

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