发布于: 雪球转发:0回复:1喜欢:0
回复@u765312663: 国内难以找出不内卷的行业,制冷剂是空调的必需品又在限量供应无法取代,并占用成本不高的前提下,空调生产使用又处于增长态势,企业间竞争激烈,唯有抢占制冷剂,只会逐步推动价格上涨。//@u765312663:回复@觉魂:逻辑没有变化,而且在被强力验证中。另外,空调维修工们要开始密集接电话喽,一天到晚忙的没有时间吃饭的季节已经要到了。。。
引用:
2024-03-31 10:54
$巨化股份(SH600160)$ 短期价格波动不改长期价格上涨,易涨难跌,今年下半年最迟明年吨利可看到3万,加基础化工利润百亿。现在难点在于景气周期至少5年以上,供给受限,头部几家公司垄断,再无准入企业,竞争格局良好的行业,该给什么样的估值,是10倍15倍还是20倍?

全部讨论

03-31 12:41

以前制冷剂卷的厉害,造成占全球85%产量的有较高环境成本的制冷剂卖低价,导致没有利润去研发生产能替代国外垄断的高端氟化物。