$满仓不动(ZH2537054)$@野哲由于《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》政策的发布，中期利空国内收入占比较大的cxo，长期利好龙头和海外占比较高的公司。泰格医药虽算龙头，但国内收入占比过高，导致逻辑发生转变，所以先撤。丽珠集团在组合中表现太弱，顾汰弱剩强。可以看到cxo中凯莱英今天反弹最强，因为其海外收入占比88.2%，所以将择机买入凯莱英。重点关注通策医疗的打折情况。