标普500ETF采取完全复制和被动跟踪指数表现的策略。不仅股票仓位在90%以上。而且通过标普500指数期货等现金管理手段，力求实际仓位接近100%，跟踪误差控制在最小的范围内。股票分红会尽快用于再投资。
Charles02138
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标普500ETF采取完全复制和被动跟踪指数表现的策略。不仅股票仓位在90%以上。而且通过标普500指数期货等现金管理手段，力求实际仓位接近100%，跟踪误差控制在最小的范围内。股票分红会尽快用于再投资。
标普500是全球重要和普遍的股票投资策略。同其它发达市场和新兴市场比，具有更好的收益风险比，适合长期投资，对年轻人更是财富积累和培养全球投资能力的较好选择。
美国股市历史上长期的年回报率在10%左右。除了金融危机的年份外大部分年份都是正收益。但从基本面、估值和全球流动性的趋势看，美国股市的牛市格局依然存在。如果是长期投资或进行全球资产配置的话，买入时点并不重要。千里之行，始于足下，开始少量投资美国市场，有利于财富稳定升值，培养国际投...
历史上的QDII投资多是主动管理的策略，而且行业和主题性质较重，风险较高，投资时点也十分重要。我们认识到我们投资美国市场主动管理能力有限，而且美国80%以上的主动大盘股票基金落后标普500表现。采取标普500的被动投资策略，有利于扬长避短。我们去年成立的标普500指数基金年化跟踪误差在0.4%左...
标普500ETF有股票投资、ETF投资和海外投资所具有的通常风险。但由于美国经济的世界领先地位、标普500指数的综合特色和我们的完全复制策略，许多风险都具有高度的透明性和得到有效的管理。而且，美国对上市公司的监管、对股票市场的监管和基金行业的自律都较大多数国家更为完善，市场更加公平有效，...
标普500的合同年化跟踪误差在2%以内，但实际操作中我们会尽量把跟踪误差控制在较小的范围内。我们的标普500指数基金从2012年6月以来年化跟踪误差在0.4%左右。基金的申购和买卖以人民币计价和结算。但通过轧差交易，我们会有效降低人民币美元结汇的成本和标普500股票买卖的成本。
标普500是代表美国大盘股全市场的综合指数，代表了美国股市80%以上的市值。是充分参与美国经济增长和美国在各个行业世界领先企业在创新、管理和资本运作上的领先水平的首选代表。
标普500是美国具有投资影响力和全球最大规模的指数投资策略。它不是行业投资，更不是主体主题投资或热点投资，是现在国内唯一在场内配置美元综合股票资产的策略。
本基金的管理费是0.6%，是所有QDII产品中最低的。
回头看2009年初是投资美国的最佳时点，但当时不确定也是很高的。现在经济层面和企业层面的增长趋势明确。估值处在长期历史平均水平。收益风险处在均衡状态。