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重点关注宏观经济股市要闻行业动态个股动态大家都在看：线索详情#00 重点关注 1、►财新：上市公司使用外部信披咨询服务的情况较为普遍，这一类咨询业务发展已多年，且已经出现头部机构。过去这类服务一直处于监管盲区，近期证监会摸底上市公司使用外部信披咨询服务情况。业界预期，监管部门将出手规范上市公司信披咨询。 2、►每经网：有消息称，已有公募基金公司在配合监管开展自查工作。向多家基金公司获悉，暂未收到针对基金公司全面自查的通知，但针对个别业务的自查要求确已在配合落实当中。如投诉、指标异动风险等项目是监管关注的重要方面。此外，有的基金公司在营销推广业务方面也较之前的要求有所提高，现也在落实新规定下的优化和自查机制。 3、►财联社：央行“四箭齐发”助力楼市后首个周末（5月18-19日），深圳本土最大中介机构乐有家深圳门店二手看房量对比以往周末上涨127%，成为2018年以来的最高点，超越2020年二季度的历史高峰期；门店二手成交量对比以往周末上涨117%，5月19日单日成交量创下2021年2月以来的最高点。 #01 宏观经济 1、财政部：1-4月，全国一般公共预算收入74293亿元，扣除留抵退税因素后增长5%，按自然口径计算下降4.8%。全国一般公共预算支出80933亿元，同比增长5.9%。证券交易印花税1250亿元，同比增长21.9%。 2、上海海关：前4个月，长三角区域外贸进出口总值达5.04万亿元，规模创历史新高，同比增长5.6%，占全国进出口总值的36.5%。其中，对共建“一带一路”国家进出口2.26万亿元，同比增长7.6%；对RCEP其他成员国进出口1.55万亿元，同比增长4.1%；对其他金砖国家进出口0.67万亿元，同比增长12.7%。 3、央行：5月，1年期LPR报3.45%，5年期以上LPR报3.95%；均与上月持平。 4、地产动态 5、重庆市：发布《关于支持刚性和改善性购房需求的通知》，主要包括实施购房补贴、加大公积金支持力度、调整现房再交易管理政策等。实行现房销售的新建商品住房，在完成网签合同备案并取得不动产权证后即可上市交易。 6、青岛市城阳区：出台房地产“一揽子”政策，包括发放新建商品首次网签住房购置补贴、购买商办用房作为社区集体经济发展用房、城中村改造项目房票安置等一系列针对性政策。 7、上证报：央行日前宣布，自5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。目前，北京、上海、广州、深圳等一线城市已全线跟进，宣布下调个人住房公积金贷款利率。此外，东莞、南京、长沙、郑州等地也已宣布下调。 8、中原地产：“517”楼市新政后首个周末（5月18-19日），北京二手房日均成交再次突破1000套，其中5月18日成交超900套，5月19日成交超1100套，周末两天总成交超2000套，基本达到了2024年小阳春的热度，此外部分新房项目成交也出现了升温的现象。 9、山东省：今年加快推进配售型保障性住房建设，明确保障范围和准入条件，将符合条件人员全部纳入轮候库，以需定建，力争全年开工建设12000套。同时，年内还将继续筹建保障性租赁住房4.7万套(间)、公租房500套，有效解决中低收入群体住房困难。 10、上证报：5月20日，周大福、六福珠宝、潮宏基、周生生、老庙黄金等黄金珠宝品牌官网显示，当日其国内足金首饰金价均突破742元/克，当中较高的已达746元/克，再至历史高位。 11、证券时报：令国际市场震动的美国期铜逼空行情，仍在持续。上周，纽约商品交易所期铜价格飙升，一度创历史新高，主力7月合约上周五收盘价格达每吨1.12万美元大关，单周涨超9%。 12、上金所：自5月21日收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTNNYAuTN12等合约的保证金比例从9%调整为10%，下一交易日起涨跌幅度限制从8%调整为9%；Ag（T+D）合约的保证金比例从12%调整为13%，下一交易日起涨跌幅度限制从11%调整为12%。 13、证券时报：在股市反弹预期大幅提升的背景下，基民“搬家”正产生蝴蝶效应。5月18日，有4只偏债型基金同时发布清盘风险提示公告，原因是基金规模出现锐减。与此同时，一只面临清盘的偏债基金，因为大幅加仓股票成为一只股票型基金而受到投资者的青睐。 14、CompaniesMarketcap：白银市值再度超越比特币，成为全球市值第八大资产。自比特币3月14日达到73737美元的历史高点以来，白银已经上涨了33.4%，而比特币则下跌了9.5%。白银目前的市值为1.828万亿美元，比比特币高出约5000亿美元，比特币目前市值为1.322万亿美元，为全球市值第九大资产。 15、央视财经：受到持续高温天气影响，美国得克萨斯州电力需求量持续攀升，推高电力现货市场价格，当地时间17日晚些时候，得州电力可靠性委员会网站上的电力价格一度飙升至每兆瓦时688美元，相较于前一天增长了1600%，根据这一电力供应商预计，下周的电力需求量将打破2022年5月创下的纪录。 16、新三板：5月20日，合计挂牌6140公司，当日增加1家，成交金额1.44亿。三板成指报821.61，涨0.20%，成交额0.71亿。 17、国内商品期货：截至5月20日下午收盘，普涨，沪银主力合约涨停，创历史新高；纯碱、锰硅涨逾6%，国际铜、沪铜涨超5%，液化气、沪镍等涨逾4%，苯乙烯、氧化铝等涨超3%，沪金、PVC等涨超2%，棕榈油、BR橡胶等涨超1%，棉纱、棉花等小幅上涨；鸡蛋、花生等少数品种下跌。 18、国债：5月20日，2年期国债期货主力合约TS2409上行0.01%至101.732；5年期国债期货主力合约TF2409上行0.09%至103.390；10年期国债期货主力合约T2409上行0.22%至104.280。10年期国债利率涨0.28BP，至2.31%；10年期国开债利率涨0.25BP，至2.38%。 19、上海国际能源交易中心：5月20日，原油期货主力合约2407，以622.9元/桶收盘，上涨9.2元，涨幅为1.50%。全部合约成交138233手，持仓量增加3852手至62614手。主力合约成交94833手，持仓量增加5000手至35730手。 20、央行：5月20日，开展20亿元7天期逆回购操作，因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。 21、Shibor：隔夜报1.7190%，上涨0.00个基点。7天报1.8030%，下跌0.50个基点。3个月报1.9580%，下跌0.50个基点。 22、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2320，跌0.1080%，人民币中间价报7.1042，涨0.0042%。NDF：3个月报7.1085，6个月报7.0865，1年报7.0235，2年报6.9235。 23、上海环交所：5月20日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量143659吨，成交额1400.04万元，收盘价97.32元/吨，跌2.22%。 24、亚洲：日经225指数涨0.73%，报39069.68点。韩国KOSPI指数涨0.64%，报2742.01点。 25、美股：道指收跌0.49%，报39806.77点；纳指收涨0.65%，报16794.87点；标普500收涨0.09%，报5308.13点。 26、欧洲：英国富时100收涨0.05%，报8424.20点；德国DAX30收涨0.35%，报18768.96点；法国CAC40收涨0.35%，报8195.97点。 27、黄金：COMEX黄金期货收涨0.53%，报2430.3美元/盎司。 28、原油：WTI原油期货结算价下跌0.32%，报79.8美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.32%，报83.71美元/桶。 29、波罗的海干散货指数：上涨0.16%，报1847点。 30、·eVTOL星辰大海低空经济方兴未艾· 31、►东吴证券：5月16日，北京市经信局发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（征求意见稿）》，北京作为首都城市，提出详细规划方案鼓励低空经济产业发展。除北京外，其他省市本周动作频繁，未来有望持续，5月15日，江苏南京低空经济发展大会举行。会上发布了一系列政策，提出到2026年低空经济发展水平稳居全国第一方阵，全市低空经济产业规模发展超500亿元。5月16日，浙江省政府召开打造低空经济发展高地等工作会议，5月17日，江西低空经济论坛在江西南昌盛大开幕。预计其他各省市也将积极推进，快速落地。 32、►天风证券：到2025年,中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。到2030全球投入商业运营的eVTOL数量将达5千架，2040年达4.5万架，2050年达16万架。以此为基准对每年新增eVTOL数量进行预测。中国eVTOL市场份额预计到2030年将占到全球市场的25%至30%左右，成为全球第一大eVTOL市场。经测算，中国eVTOL市场规模在2025年/2030年/2040年/2050年分别达12亿/62亿/178亿/433亿。 33、►华创证券：低空经济产业链较长，自上而下可归类于低空保障、低空制造、低空飞行和低空综合服务产业。其中，低空保障产业中的低空基础设施，是低空制造和低空飞行产业的基础，其规模大小或决定了后续低空经济规模的上限。低空基础设施作为低空经济全产业链的立足点，其规划、设计和建设有望率先增长。从今年以来的政策轨迹也可以清楚看到，当前涉及低空基础设施规划与建设的政策在率先落地，可以说我国如果要打造低空经济新引擎，配套基建必须先行。 34、►开源证券：低空感知和通信产品需要持续技术突破。在通信领域，由于低空空域高度可达地面以上1000m，而现有无线通信网络（4G/5G网络）的有效覆盖高度大致为150m左右，需要新的专用通信网络或未来的低轨卫星网络。在感知检测领域，根据3GPPTR22.837协议的性能要求，对无人机防撞和入侵检测的定位精度分别要达到1m、5-10m，感知时延分别小于1000ms，对于无人机飞行路径跟踪，要求达到1-10m的距离分辨率和1-10m/s的速度分辨率，需要大量创新技术，对低高度、小尺寸、缓慢飞行的飞行器进行有效精细化监测和识别。 35、人性一个最特别的弱点就是：在意别人如何看待自己。——叔本华 #02 股市要闻 1、周一，上证指数报3171.15点，上涨0.54%，成交额4488.17亿。深证成指报9750.82点，上涨0.43%，成交额5466.27亿。创业板指报1875.93点，上涨0.59%，成交额2172.40亿。总体上个股涨多跌少，全市场超2700只个股上涨。两市成交额9954亿，较上个交易日放量1080亿。盘面上，贵金属、民爆、油气、煤炭等板块涨幅居前，房地产、家用轻工、电商、铜缆高速连接等板块跌幅居前。 2、周一，恒生指数涨0.42%，报19636.22点。恒生科技指数涨0.55%，报4135.38点。国企指数涨0.44%，报6964.99点。盘面上，金属铅概念股、金属锌概念股领涨；在线旅游概念股、房地产服务概念股领跌。南向资金净流入24.90亿港元。其中，港股通（沪）净流入17.96亿港元，港股通（深）净流入6.94亿港元。 3、截至5月20日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3346.86亿元，成交金额27.91亿元。 4、两市融资余额：截至5月17日，上交所融资余额报7911.77亿元，较前一交易日减少33.55亿元；深交所融资余额报7022.57亿元，较前一交易日减少11.74亿元；两市合计14934.34亿元，较前一交易日减少45.29亿元。 5、证券日报：截至5月19日，在全市场逾万只公募基金中，有8824只产品在年内取得浮盈，占全市场74.24%。这其中，152只产品浮盈超20%、6只浮盈超30%，最高浮盈接近41%。当前正处发行阶段的新基金有87只，预计合计募集资金近2500亿元；其中，有20只产品处于顶格募集状态，募集目标为80亿元。 6、上交所：于5月17日召开“资本市场理性投资、价值投资、长期投资座谈会”，汇聚行业机构合力，推动树立理性投资、价值投资、长期投资理念，培育和弘扬中国特色金融文化，深入践行“五要五不”。 7、中证报：截至5月19日，15家北交所上市公司收到年报问询函，业绩波动较大、增收不增利、毛利率下滑、存货减值大幅增长等情形成为监管关注的重点。 8、证券日报：5月以来，QDII基金溢价现象有所缓和。截至5月17日，QDII基金溢价率超过5%的产品仅有3只，比上月同期、一季度末分别少3只、5只。目前QDII基金整体折溢价率约为1.13%，而上月同期、一季度末水平则分别为2%、1.76%。 9、上证报：在春节旺季的催化下，食品饮料企业一季度取得较好业绩。A股125家食品饮料企业中，74家实现营收增长，占比59.2%；79家实现净利润增长，占比63.2%。但受供求关系影响，不同子行业一季度业绩“冷暖”不均。休闲食品表现较好，乳品相对低迷。 10、中金公司：近期地产股在政策驱动下呈现快速修复，预计短期仍存进一步上行动能。伴随地产周期企稳，板块有望出现一轮可观的重估行情。近期交易虽有一定前置，但板块涨幅（累计约40%）或尚未透支本轮潜在高度，可保持积极态度。若后续股价出现回调盘整，则可进一步加大配置。 11、温氏股份：根据历史经验，下半年为肉类消费旺季，初步预测下半年猪价应好于上半年。但过往经验也表明，一旦猪价上涨，二次育肥参与者、社会资本等纷纷入场，可能会对下半年猪价产生一定的影响。对公司而言，不过度关注猪价波动，更多依靠内部管理和成本控制，获取合理的利润。 12、理想汽车：一季度营收256亿元，同比增长36.4%；净利润5.91亿元，同比下降36.7%。预计第二季度营收299亿元至314亿元，交付量10.5万辆至11万辆。 13、园林股份（3连板）：披露股票交易风险提示公告，公司股票于5月16日、5月17日、5月20日连续三个交易日涨停，股价短期波动幅度较大。截至目前市政工程仍为公司主要营业收入来源，公司主营业务未发生重大变化。 14、雷曼光电（2连板）：发布股票交易异常波动公告。据市场信息，英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。公司经自查，前述信息中的玻璃基板封装技术，是指用玻璃基载板替代传统有机聚合物载板进行半导体芯片封装，属于半导体芯片封装领域的应用。公司的新型PM驱动玻璃基封装技术主要用于MicroLED显示面板封装，不能用于半导体芯片封装。 15、亚振家居（5连板）：发布股票交易异常波动公告，公司股票自5月14日至5月20日连续五个交易日以涨停价收盘，偏离大盘指数60.62%。可能存在市场情绪过热，非理性炒作情形。本次股份转让协议只涉及5%的权益变动，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。 #03 行业动态 1、发改委：采取更多务实举措，推动新能源汽车提质、降本、扩量，巩固和扩大产业发展优势。下一步要推动落实汽车以旧换新、新能源汽车下乡、公共领域车辆电动化等政策措施，进一步扩大市场规模。支持相关企业加快电动化和智能化技术研发，锻长板、补短板，持续增强产业竞争力。 2、证券时报：近期国内苯酐市场价格上涨，截至上周末邻苯法苯酐报价为7950元/吨，较周初价格7700元/吨上涨3.25%。近期原油价格走势震荡为主，上游邻苯价格维持高位，下游DOP行情有上涨趋势，加之萘法苯酐行情略有走高，预计后期苯酐行情或震荡偏强。 3、中国船舶工业行业协会：1-3月，全国造船完工量1235万载重吨，同比增长34.7%；新接订单量2414万载重吨，同比增长59.0%；截至3月底，手持订单量15404万载重吨，同比增长34.5%。我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的53.8%、69.6%和56.7%。 4、TrendForce：三大原厂开始提高先进制程的投片，继存储器合约价翻扬后，公司资金投入开始增加，产能提升将集中在今年下半年，预期1alphanm（含）以上投片至年底将占DRAM总投片比重约40%。以各家TSV产能来看，至年底HBM将占先进制程比重35%，其余则用以生产LPDDR5(X)与DDR5产品。 5、广州市医疗保障局：除国家谈判药品和集中带量采购的药械外，其他药械由企业和医疗机构自主议价。对于议价挂网品类的创新药械，广州GPO平台常态化开展价格联动。督促定点医疗机构召开药事会并及时将国谈药品、创新药械纳入医疗机构采购范围，相关情况纳入医保考核评价。对国谈药品等创新药实行单独支付管理，提高医保报销比例。 6、山东省：全力推动消费品以旧换新。开展汽车以旧换新，统筹相关资金，支持汽车报废更新，鼓励有条件的市开展汽车置换更新。开展公共领域车辆全面电动化试点，加快推进充电基础设施建设，全省充电桩保有量达到70万台以上。 7、崔东树：中国二手车市场发展，随着国家对二手车以旧换新政策的推动，二手车潜力巨大。3月二手车交易量171万台，同比增9%，交易额1180亿元，增19%；1-3月交易460万台、同比增长8%，交易额3140亿元，增16%。 8、证券日报：入境游行情正在持续回暖。2024年，北京市接待入境过夜游游客量达46.94万人次，同比增长314.9%；5月份韩国游客赴华跟团游的预订量同比暴涨608%；俄罗斯游客对4月份广州、北京和上海酒店的搜索量是之前一个月的三倍。旅游产业链上市公司正积极把握市场变化，就入境游进行布局。 9、湖北省荆州市：将聚焦低空制造基地、低空基础设施、低空旅游场景、低空物流体系、低空城市交通等五个方向，加快布局和发展低空经济，力争到2027年逐步建立低空经济产业链体系，聚集10家龙头企业、200家相关企业，总产值达到300亿元。 #04 个股动态 1、飞猪：5月18日20:00，618暑期大促正式开售。开售24时，活动成交额、预订人次在去年强劲反弹的基础上持续增长，成交额突破千万的商品数量同比去年翻倍。 2、界面新闻：近日，京东支付与微信支付实现互联互通，成为行业首家同时打通微信个人码和商家码的第三方支付机构。 3、每经网：随着618年中购物节的来临，不少手机厂商开启了降价促销活动，苹果也不例外。目前，天猫苹果旗舰店推出限时优惠，5月20日晚8点至5月28日，iPhone15系列开始降价促销，其中，最新款iPhone15ProMax可优惠2050元。 #99 大家都在看：
$温氏股份(SZ300498)$$雷曼光电(SZ300162)$$潮宏基(SZ002345)$ 数据来自: Datayes!