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重点关注宏观经济股市要闻行业动态个股动态大家都在看：线索详情#00 重点关注 1、►国务院总理李强：发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作，为推进中国式现代化提供有力支撑。 2、►中指院：近几年约有20个城市出台购房即可申请落户政策，这其中既包括南京、武汉、杭州等核心二线城市，也有金华、驻马店、克拉玛依等三四线城市。从近期热点城市所出政策可以看出，放松落户限制的城市名单，正逐步扩散至热点二线城市。 #01 宏观经济 1、国务院：召开支持“两重”建设部署动员视频会议。突出战略性、前瞻性、全局性，集中力量支持办好一批国家重大战略实施和重点领域安全能力建设中的大事要事。要统筹抓好“硬投资”和“软建设”，既要编制完善规划，加强项目管理，打造一批标志性工程，也要优化制度供给，用改革办法和创新举措破解深层次障碍。 2、财政部：发布《2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排》。其中超长期特别国债涉及期限为20年、30年、50年，决定5月17日发行400亿30年超长期特别国债，5月24日发行20年超长期特别国债，6月14日发行50年超长期特别国债。 3、高盛：自2022年中以来，全球央行黄金购买量增加了近三倍，达到每季度约1000万盎司。尽管中国央行在所有已披露报告的央行里公布的黄金净购买量最多，但这些已披露报告的央行叠加起来，净购买量其实也仅占全球央行购买总量的约三成。在未披露报告的央行里，很可能还有一些“购金主力”未亮明身份。 4、证券日报：目前，市场对于存款产品的热情并未完全消退，部分银行存款产品销售依旧火爆，尤其是具有相对较高利率的特色存款产品。在利率下行周期中，投资者可以采取多元化策略来合理配置资产。 5、央视新闻：近日，有网友提出建议，节假日高速公路免费时间由节假日最后一天24时，延长至次日早上6时。交通运输部表示，考虑到重大节假日小型客车免费通行政策已实施了10多年，需要深入研究论证，科学评估分析，并结合相关政策统筹考虑。 6、韩国总统尹锡悦：计划新设由副总理领导的“低生育应对企划部”，应对低生育率及老龄化问题。需要新设负责低生育部相关事务的首席秘书，并指示设置低生育首秘室。 7、地产动态 8、广东省佛山市：在本市持自有合法产权住宅房屋，或在本市合法稳定就业满3年（连续缴纳社会保险满3年，或连续经商满3年，可互补叠加），并有合法稳定住所（含租赁）的非本市户籍人员，可以申请入户，共同居住生活的配偶、未成年子女可以随迁。 9、河南省南阳市：将在中心城区推行房票安置。房票由市住建部门统一印制，实行实名制，不得质押、抵押。房票持有使用期限自征收人开具房票之日起算，最长不得超过36个月。 10、河南省郑州市：有118个项目分两批进入房地产融资“白名单”，其中，已授信项目107个，驻郑银行已对部分项目投放资金。郑州市的房地产融资“白名单”制度等一系列政策，在一定程度上提振了消费者对于楼市的信心。 11、深圳市房地产中介协会：5月13日，深圳全市共有59509套有效二手房源在售，较上周减少48套。2024年第19周全市二手房录得1361套，环比增长201.8%。上周二手房录得量出现大幅增长，主要是受楼市新政及五一假期“积压”需求释放双重因素叠加影响。 12、央行：支持“互换通”机制安排进一步优化。丰富产品类型，推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约，与国际主流交易品种接轨，满足境内外投资者多样化风险管理需求。完善配套功能，推出合约压缩服务及配套支持的历史起息合约，便利参与机构管理存续期合约业务规模，降低资本占用，活跃市场交易。 13、第一财经：今年以来，焦煤价格呈“V”字形走势。年初，期货价格维持在每吨1700元左右，4月初探底后走出反弹行情，从4月1日最低的每吨1400元，一度上涨至5月7日最高的每吨1889元，最高涨幅超34%。 14、国铁集团：1-4月，中欧班列累计开行6184列，发送货物67.5万标箱，同比分别增长10%、11%。截至4月底，中欧班列已累计开行超8.9万列，通达欧洲25个国家223个城市。 15、央视新闻：为落实中美元首旧金山会晤共识，经双方商定，中美将于当地时间5月14日在瑞士日内瓦举行中美人工智能政府间对话首次会议，就人工智能科技风险、全球治理以及各自关切的其它问题进行交流。 16、广期所：工业硅期货挂牌合约数量由8个增加到12个。5月20日挂牌SISISISISI2505合约，挂牌基准价为SI2412合约前一交易日的结算价。自6月起，按照摘一挂一原则，每月挂牌一个合约。 17、新三板：5月13日，合计挂牌6140公司，当日无新增，成交金额1.71亿。三板成指报826.92，跌0.24%，成交额1.03亿。 18、国内商品期货：截至5月13日下午收盘，涨多跌少。集运欧线涨超14%，续创历史新高；锰硅涨超6%，铁矿石、甲醇等涨逾2%，豆油、尿素等涨超1%，PP、豆二等小幅上涨；碳酸锂跌超2%，燃料油、焦煤跌超1%，棉花、液化气等小幅下跌。 19、国债：5月13日，2年期国债期货主力合约TS2406上行0.08%至101.726；5年期国债期货主力合约TF2406上行0.13%至103.410；10年期国债期货主力合约T2406上行0.18%至104.445。10年期国债利率跌4.61BP，至2.29%；10年期国开债利率跌5.00BP，至2.36%。 20、上海国际能源交易中心：5月13日，原油期货主力合约2407，以613.1元/桶收盘，下跌5.0元，跌幅为0.81%。全部合约成交122108手，持仓量增加2290手至58319手。主力合约成交36040手，持仓量增加1589手至24674手。 21、央行：5月13日，当日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。 22、Shibor：隔夜报1.7810%，上涨5.70个基点。7天报1.8360%，下跌1.40个基点。3个月报1.9830%，下跌0.50个基点。 23、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2347，跌0.1398%，人民币中间价报7.1030，跌0.0268%。 24、上海环交所：5月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量55吨，成交额0.52万元，收盘价97.00元/吨，跌2.02%。 25、亚洲：日经225指数跌0.13%，报38179.46点。韩国KOSPI指数跌0.02%，报2727.18点。 26、美股：道指收跌0.21%，报39431.51点；纳指收涨0.29%，报16388.24点；标普500收跌0.02%，报5221.42点。 27、欧洲：英国富时100收跌0.22%，报8414.99点；德国DAX30收跌0.16%，报18742.22点；法国CAC40收跌0.12%，报8209.28点。 28、黄金：COMEX黄金期货收跌1.38%，报2342.3美元/盎司。 29、原油：WTI原油期货结算价涨1.1%，报79.12美元/桶；布伦特原油期货结算价涨0.69%，报82.79美元/桶。 30、波罗的海干散货指数：下跌2.96%，报2066点。 31、·虚拟电厂进入规模化发展黄金期· 32、►中国能源研究会：近年来，电力储能、微电网平抑新能源的波动、异质能源的协同运行等方面越来越受到各方关注。特别是在市场交易方面，电力交易类型从单纯以电能量交易为主发展为电能量交易、辅助服务交易和容量交易并存，通过市场机制挖掘调节能力。一方面要市场化调峰，通过建立用户参与电网调峰的市场化补偿机制，鼓励用户根据电网的需求，主动响应，快速调节自身负荷，实现削峰填谷；另一方面要通过源网荷储、虚拟电厂等方式，挖掘聚合调节能力，服务新能源消纳和电力系统的安全可靠供电。 33、►信达证券：今年有望成为电网投资大年，板块具有较优投资机会。国家电网公司对外透露，2024年将继续加大数智化坚强电网的建设，促进能源绿色低碳转型。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景，打造一批数智化坚强电网示范工程，预计电网建设投资总规模将超5000亿元，国内电力设备需求向好。AI等新兴产业用电需求增加，进而带来电力设备需求增加。新能源快速发展也带来了海内外电网的建设、升级更替需求，全球电网投资需求向好。 34、►华宝证券：新能源发展迅猛，为电力系统带来挑战。随着集中式和分布式新能源大规模并网，源、荷两端呈现高度不确定性，电力系统的供电安全与稳定运行机制趋于复杂，高比例新能源电力系统整体特征发生巨大改变。后续为支撑新能源装机量和发电量占比逐渐提高，灵活性资源是投资的重点。火电灵活性改造、特高压设备、虚拟电厂、电化学储能、抽水蓄能、压缩空气等技术方向均为发展重点。 35、►东莞证券：至2030年，全球虚拟电厂累计规模将达58GW，2022至2025年年均复合增速约39.9%。国内方面，至2025年，虚拟电厂累计装机规模预计将从2022年的3.7GW增长至39GW，2022-2025年年均复合增速达108.1%，装机量全球占比将从2022年的17.5%提升至2025年的67.2%。随着各地试点的逐步落地和推广，以及商业模式的逐步成熟，未来3-5年将是中国虚拟电厂产业规模化发展的黄金时期。可关注相关具备资源和技术优势的虚拟电厂聚合商、技术提供商、电力信息化软硬件供应商等。 36、我们要记着，作了茧的蚕，是不会看到茧壳以外的世界的。——李四光 #02 股市要闻 1、周一，上证指数报3148.02点，下跌0.21%，成交额4259.63亿。深证成指报9673.32点，下跌0.6%，成交额4837.57亿。创业板指报1860.37点，下跌0.95%，成交额2063.51亿。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌。两市成交额9098亿，较上个交易日缩量27亿。盘面上，燃气、港口、电力、家电等板块涨幅居前，量子科技、脑机接口、卫星导航、云游戏等板块跌幅居前。 2、周一，恒生指数涨0.80%，报19115.06点。恒生科技指数涨1.42%，报4018.69点。国企指数涨0.64%，报6761.64点。盘面上，燃气、电力、综合电信服务、航空公司、太阳能、建筑节能、环保、石油股等板块涨幅居前；通信设备、恒大系、电影概念、创新药等板块下挫。世茂集团涨超9%，中国中车涨超7%，哔哩哔哩涨超6%，中金公司涨近6%，药明康德、阿里巴巴、中兴通讯涨超4%，美团涨超3%；小鹏汽车、药明生物跌超3%。南向资金净买入88.07亿港元。其中，港股通（沪）净买入51.32亿港元，港股通（深）净买入36.75亿港元。 3、截至5月13日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3389.40亿元，成交金额37.75亿元。 4、两市融资余额：截至5月10日，上交所融资余额报7908.29亿元，较前一交易日减少4.69亿元；深交所融资余额报7026.83亿元，较前一交易日减少11.02亿元；两市合计14935.12亿元，较前一交易日减少15.71亿元。 5、澎湃新闻：百亿私募在4月表现出色。截至4月30日，百亿私募数量为92家，其中主观47家，量化30家，主观+量化有14家，另有1家未披露投资模式。有业绩展示的76家百亿私募4月收益均值为1.29%，其中59家实现正收益，占比为77.63%。 6、上交所：沪深北三家交易所5月6日-12日无新增申报企业，今年新增申报企业仍为2家，且均为北交所；各板块在审企业共539家，环比减少13家；已公布终止审查企业145家，环比增加10家，该终审数量是去年同期的1.51倍。 7、中国外汇交易中心：为降低市场机构参与业务成本，全国银行间同业拆借中心、上海清算所及香港场外结算有限公司将延长“北向互换通”优惠方案执行期限，继续对境内及境外机构通过“北向互换通”开展的利率互换交易手续费、合约清算费进行全额减免，延长期限为1年。 8、证券时报：5月13日，北向资金披露机制调整，实时成交额等数据将被取消。券商APP内的北向资金相关板块将会被取消。具体而言，“北向净买入”板块、“沪深股通”板块等在老版本APP上将无数据显示，在新版本APP上将会被取消。 9、华强科技：联勤保障部队战勤部采购计划处根据军队供应商管理相关规定，决定对公司自2024年4月17日起3年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。 10、福鞍股份：公司拟与上海集铁网络科技有限公司共同以现金出资的方式，设立合资公司，共同开拓AI算力租赁服务业务。合资公司拟对AI算力租赁服务业务预计投入资金约3.5亿元人民币，按照出资比例计算，公司拟对外投资约2.485亿元人民币。 #03 行业动态 1、交通运输部：5月6日-5月12日，全国货运物流有序运行。国家铁路累计运输货物7530.1万吨，环比增长0.54%；全国高速公路累计货车通行5504.5万辆，环比增长29.04%。 2、经济参考报：安徽、浙江、湖南等近十个省份近期出台推动工业领域设备更新“地方版”方案，面向重点行业明确具体目标行动，落实落细财税金融、用能用地等保障支持举措。不少地方还进一步进行产业摸排、项目储备，多措并举释放大规模设备更新市场空间。 3、生态环境部：截至目前，我国已累计投入近9000亿元转移支付资金，对国家重点生态功能区水土保持、水源涵养、防风固沙和生物多样性维护等加大保护力度，涉及810个县域约484万平方公里，占陆域国土面积50.4%。 4、邮政局：4月中国快递发展指数为416，同比提升16.7%。其中发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为494.648.221.0，同比分别提升27.7%、15.5%、3.5%，发展趋势指数为67.7。 5、财联社：美国华盛顿州立大学和西北太平洋国家实验室科学家领导的一项研究显示，熬夜包括上夜班足以打乱人体内与血糖调节、能量代谢和炎症相关蛋白质的节律，进而促进慢性代谢疾病的发展。最新发现为熬夜更容易患糖尿病、肥胖和其他代谢紊乱症提供了新线索。 6、IDC：全球2024年将生成159.2ZB数据，2028年将增加一倍以上，达到384.6ZB，复合增长率为24.4%。长期以来，人工智能的影响力在各个领域和技术中都很明显，包括智能监控、智能助理以及AI支持的商业工具和工业自动化等等，这些因素共同推动了生成和存储的数据量的稳步增长。 7、财联社：3月，全球电动汽车注册量达到1314687辆，同比增长19%，市场份额约为19%（去年同期为16%），这表明尽管面临各种挑战，但电动汽车需求依然强劲。 8、TechInsights：在安卓平板电脑厂商和中国本土品牌的强劲业绩带动下，全球平板电脑市场出货量在2024年Q1仅同比下降3%。 #04 个股动态 1、软银集团社长孙正义：提出的“AI革命”开始启动。计划以AI半导体为突破口，把业务扩大到数据中心、机器人、发电等行业。预计投资额最高可达到10万亿日元规模（约合人民币4640.9亿元）。 2、证券时报：近日，特斯拉上海储能超级工厂建设项目已完成施工许可证核发。这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。根据企业官宣消息，工厂计划于5月开工，明年一季度就要实现量产。 3、澎湃新闻：字节跳动旗下房地产业务“幸福里”和装修业务“住小帮”并入抖音生活服务。原幸福里住小帮负责人朱时雨转岗至抖音电商，负责耐用消费品业务。 #99 大家都在看：
$太平洋(SH601099)$$信达证券(SH601059)$$中兴通讯(SZ000063)$ 数据来自: Datayes!