1、国资云，国资委：下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业 支持央企之间构建行业云平台。2、生育，国家卫健委做好人口工作座谈会。会议强调，要自觉将人口工作摆在现代化全局中谋划部署。3、民爆，工信部：民爆行业培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业。4、深圳，财政部发布支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见。
一、最新事件
1、国资云
主要逻辑：二十大提出发展安全，政策要求使用国资云。
驱动因素：政策驱动
（1）国资委：下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业 支持央企之间构建行业云平台。国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约。国资委副主任翁杰明在签约仪式上表示，下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业；坚决退出不具备竞争优势、缺乏发展潜力的非主业、非优势业务和低效无效、管理失控的资产；深入开展企业之间同一业务或同质业务的整合，支持中央企业之间采取共建产业生态圈、构建行业云平台等多种方式开展战略合作。
相关主题：国资云
2、生育
主要逻辑：国际航线恢复、入境限制放宽预期推动民航、旅游等产业复苏。
驱动因素：政策驱动
（1）国家卫健委做好人口工作座谈会。会议强调，要自觉将人口工作摆在现代化全局中谋划部署。要优化人口发展战略，加强人口监测预警，持续深化人口与经济社会、资源环境、国家安全等重大问题研究；要加快建立生育支持政策体系，协调出台更多的配套措施；要健全完善目标管理责任制等工作机制，强化统筹规划、政策协调和工作落实，促进人口长期均衡发展。
相关主题：婴童、辅助生殖等
3、民爆
主要逻辑：行业整合，电子雷管替换。
驱动因素：政策驱动
（1）工信部：民爆行业培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业。工信部发布推进民爆行业高质量发展的意见，到2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业，形成8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的骨干企业，排名前15家生产企业生产总值在全行业占比超过60%。
相关主题：民爆、电子雷管
4、深圳
主要逻辑：全新交易制度。
驱动因素：政策驱动、事件驱动
（1）财政部发布支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见。强化民生财政投入保障、推动形成共建共治共享共同富裕的民生发展格局、支持打造美丽中国深圳样板、支持深入实施创新驱动发展战略、支持加快构建面向未来的现代产业体系、增强畅通国内国际双循环功能、支持深圳在全国税制改革中先行先试。加大中央预算内投资对深圳保障性住房筹集建设的补助，加大中央财政城镇保障性安居工程补助资金对深圳公租房、保障性租赁住房和老旧小区改造的支持力度。
相关主题：深圳本地股
二、市场主线
1、信创
主要逻辑：二十大提出自主可控及安全是未来中国发展的重要方向；信创主要来源政府投资，目前各地出台文件，市场预计信创企业拐点将临；贴息贷款更换设备。
驱动因素：政策驱动、事件驱动
（1）国办：明年底前初步形成全国一体化政务大数据体系。国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南。其中建设目标提到，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。
（2）中国将大力发展数字经济 数字经济发展报告提请人大审议。国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，要充分发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，强化目标导向和问题导向，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。
相关主题：国产软件、数据安全等
2、中药
主要逻辑：政策支持方向，纳入医保后逐渐放量。
驱动因素：政策驱动、事件驱动
（1）政策支持力度较大，二十大明确促进中医药传承发展。医保谈判纳入中成药新增量，多款中成药有望在年底谈判后调入医保目录，参与谈判的多为独家且销量尚低，纳入医保目录后有望快速放量。
（2）太极集团、以岭药业、步长制药等部分中药公司业绩超预期。
（3）配方颗粒：随着新国标、省标品种的生产和销售持续落地，配方颗粒业务将逐渐回归常态，四季度与2023年行业或将迎来进一步放量，带动相关企业业绩放量。中药OTC：在老龄化、慢性病发病提升的环境下，中医药刚性需求不断增加，叠加行业消费属性，OTC凭借品牌认知度有望不断提高市场份额。中药创新药：政策不断推进中药创新药审批速度，更多中药创新药有望持证上市。
相关主题：中药、配方颗粒、OTC、中药创新
3、半导体
主要逻辑：半导体供应链国产化提速。
驱动因素：事件驱动
（1）据国内头部晶圆厂，美国杜邦和德国AZ公司开始准备暂停供应中国大陆半导体材料，国内头部晶圆厂正在积极备货和加快国内半导体材料验证。
（2）美国宣布新出口管制措施并向中国禁售先进芯片。美国政府公布了一系列全面出口管制措施，其中包括让中国无法获得世界上任何地方使用美国工具制造的某些半导体芯片，部分措施立即生效。
（3）几个市场传闻：1、有较大金额的行业补贴。2、某全球领先的存储、通信和消费电子整合式芯片解决方案提供商撤出中国。3、SK海力士业绩说法会表示，针对极端情况下可能出售中国工厂。4、行业信创国产替代（存储方向空间）。5、华为Chiplet
相关主题：国产芯片、半导体材料
4、军工、大飞机
主要逻辑：二十大提出实施国防科技和武器装备重大工程，预计将进一步投入国防科技；军工业绩释放。
驱动因素：政策驱动、事件驱动
（1） 国防科技预计加速：十九大报告对于国防科技的提法是，“深化国防科技工业改革，形成军民融合深度发展格局”，而二十大报告则是“实施国防科技和武器装备重大工程，建强新型军事人才培养体系”。即，接下来要推出“国防科技和武器装备重大工程”，预计将会依托于新型举国体制，进一步加大对国防科技相关的投入力度。
（2）第十四届中国航展将于2022年11月8-13日在珠海举办，本届航展将集中展现空军推进战略转型迈向世界一流的新成就。
相关主题：军工、大飞机
三、其他热点：
德国总理访华（制造业、化工）
单晶硅降价（光伏电池、电站）
萤石涨价潮（萤石）
风光基地快速建设，储能订单需求旺盛（储能）
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