1、后疫情（旅游、民航、大消费），发改委正加快研究推动出台政策举措，促进消费加快复苏；五部门就边境旅游管理办法公开征求意见。
2、农业，农业农村部部署全面推进豆粕减量替代行动。
3、油运，油运行业供需拐点已至、景气度持续上行。
4、机床，监管首次批准2只机床ETF。
5，VR/AR，Pico宣布将于9月22日召开发布会。
6、快递物流，19日晚间，申通快递、圆通速递、韵达股份发布公告，8月快递业务收入同比分别增长66.36%、30.44%、24.81%，单票收入同比分别增长24.1%、18.43%、27.8%。
$申通快递(SZ002468)$ $圆通速递(SH600233)$ $韵达股份(SZ002120)$
1、后疫情（旅游、民航、大消费）
逻辑：事件驱动、政策驱动
（1）国庆旅游预订升温 近一周旅游订单环比增长64%。9月15日，携程发布《2022年国庆预测报告》，数据显示，近一周预订国庆出游的订单量，环比上周增长64%；从中秋节开始，国庆旅游进入稳序增长阶段，日均订单增长速度超过30%。从当前产品预订趋势来看，提前半月国庆旅游预订还是以长线游为主，周边本地预订也进入升温阶段。数据显示，国庆长途游产品占比近60%，周边本地产品占比40%。
（2）发改委：正加快研究推动出台政策举措 促进消费加快复苏。国家发改委新闻发言人孟玮19日在新闻发布会上表示，在促进消费方面，我们正加快研究推动出台政策举措，积极打造消费新场景，促进消费加快复苏。
（3）五部门就边境旅游管理办法公开征求意见。文化和旅游部会同外交部、公安部、海关总署和移民局等部门近日研究起草了《边境旅游管理办法（修订征求意见稿）》。其中提到，落实关于取消“边境旅游项目审批”和“放宽边境旅游管制”的要求，鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地，明确边境旅游团队可以灵活选择出入境口岸，并删除了边境旅游审批、就近办理出入境证件等前置条件。同时，明确边境地区的范围按照我国与毗邻国家签署的边界或者边境口岸管理制度协定执行。
2、农业
逻辑：政策驱动
（1）农业农村部部署全面推进豆粕减量替代行动。农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会，全面推进豆粕减量替代行动，促进养殖业节粮降耗，保障国家粮食安全。豆粕替代品主要为菜籽粕、棉粕、花生粕等杂粕，这些杂粕中的重要氨基酸含量远低于豆粕，为保证整体氨基酸平衡，需加入大量饲料氨基酸。
（2）大米涨价正在酝酿 印度开征出口税后 越南、泰国或跟随涨价。今年以来，相比于前几个月一度疯涨的小麦来说，全球大米价格涨幅一直相对温和。但这一格局近期可能迎来转变。继全球最大大米出口国印度近期开始对大米征收20%出口税后，全球第二大和第三大大米出口国越南和泰国也紧随其后，准备提高大米出口价格。专家预测，在当前俄乌冲突还在持续，越南和泰国此举可能导致食品价格进一步上涨，并加剧全球通货膨胀。
3、油运
逻辑：事件驱动
（1）油运行业供需拐点已至、景气度持续上行。9月15日，VLCC-TCE报31369美元/天，续创今年以来新高，环比增加14487美元/天，同比增加40878美元/天，其中TD3航线（中东-中国）TCE报50682美元/天，环比增加18922美元/天，同比增加52450美元/天。由于中国疫情后需求回升，行业逐步进入旺季，8月运价快速回升，近期TD3C-TCE9月已达到50000-60000美元/天水平。
4、硬科技（机床）
逻辑：事件驱动
（1）9月18日，6只主题指数ETF产品迅速获批，分别是嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF、南方上证科创板新材料ETF、博时上证科创板新材料ETF、华夏中证机床ETF、国泰中证机床ETF。这6只ETF均为9月16日上报。
5、VR/AR
逻辑：事件驱动
（1）VR重点新品有望在未来数月内持续推出：1）Pico宣布将于9月22日召开发布会；2）Meta Connect大会将于2022年10月11日召开，有望发布此前已预热的VR新机Project Cambria；3）Sony宣布PlayStation VR2将于2023年初推出，支持透视、120Hz等，已经开始进行市场预热；4）苹果在VR/AR上布局多年，根据彭博报道，苹果有望在2023年发布其VR头显设备，预计将成为市场重点关注的新产品。
（2）中信证券预计PICO4年销量有望超过300万台：我们预计，Pico 4将采用Pancake方案和Mini LED显示，并包含更多的传感器，在重量、厚度、分辨率、视场角、追踪精度等硬件参数上有显著提升，并在内容生态、运动配件等方面有所突破，有望成为未来一年Pico在国内外的主力销售机型，我们预计年销量有望超过300万台。
6、快递物流
逻辑：事件驱动
（1）19日晚间，申通快递、圆通速递、韵达股份发布公告，8月快递业务收入同比分别增长66.36%、30.44%、24.81%，单票收入同比分别增长24.1%、18.43%、27.8%。东方证券认为，快递行业处于从成长竞争期向成熟发展期过渡的关键阶段，行业逐步从价格战后的利润修复走向盈利能力的持续提升。中长期看，国家政策指引快递产业迈入高质量发展阶段，推动行业拓展服务地理与内容边界，深度挖掘二次增长曲线。
7、基建、地产链
逻辑：政策驱动
（1）济南对楼市限购政策做出进一步调整，除继续对二环以内的历下区、市中区实施限购，其它区域不再限购，该政策自9月16日起实施。
（2）山东省青岛市宣布调整优化房地产相关政策：限购区域由此前的四区缩减为两区；对限购区域内新建商品住房，本地居民限购2套，二孩、三孩家庭可增购1套，外地居民居住满半年限购1套；二手住房不再限购。