投研君给大家汇总了如下热点，并收集了背后得驱动因素，助力大家掌握投资先机：
1、半导体（Chiplet），美国芯片法案通过，国产替代加速。
2、国产软件/信创/数字货币（EDA），市场传闻美国禁止EDA软件对华出口；人民银行下半年工作会议指出，有序扩大数字人民币试点。
3、房地产（AMC），AMC出手救房企，中国华融官宣纾困阳光城母公司；郑州房地产纾困基金设立运作方案出台，暂定规模100亿。
1、半导体（Chiplet）
逻辑：事件驱动
（1）美国芯片法案已在参议院顺利过关将移交众议院进行表决。美国参议院最终通过了一项芯片法案，希望借此提高美国在半导体和先进技术方面的竞争力。
（2）Chiplet（芯粒）是一种可平衡计算性能与成本，提高设计灵活度，且提升 IP 模块经济性和复用性的新技术之一。Chiplet 实现原理与搭积木相仿，把一些预先在工艺线上生产好的实现特定功能的芯片裸片，通过先进的集成技术（如 3D集成等）集成封装在一起，从而形成一个系统芯片。
2、国产软件（EDA）/信创/数字货币
逻辑：事件驱动
（1）市场传闻美国禁止EDA软件对华出口。
（2）人民银行下半年工作会议指出，有序扩大数字人民币试点。
（3）中国人民银行副行长范一飞表示，目前，数字人民币双层运营架构等顶层设计已通过全方位测试，其可行性和可靠性得到有效验证。下一步，要夯实数字人民币法治基础，巩固数字人民币法偿性地位
3、房地产（AMC）
逻辑：事件驱动
（1）AMC出手救房企 中国华融官宣纾困阳光城母公司。中国华融全面推动与相关市场主体的纾困合作，近日中国华融已与阳光龙净集团有限公司签署《纾困重组框架协议》，并召开纾困战略合作会议，中国华融总裁助理高敢、阳光集团董事局主席林腾蛟出席会议。
（2）郑州房地产纾困基金设立运作方案出台，暂定规模100亿。据大河报，《郑州市房地产纾困基金设立运作方案》已由郑州市人民政府办公厅印发至各开发区管委会，各区县（市）人民政府及各部门、各有关单位。据悉，郑州市房地产纾困基金将按照“政府引导、多层级参与、市场化运作”原则，由中心城市基金下设立纾困专项基金，规模暂定100亿元，采用母子基金方式运作，相关开发区、区县（市）根据纾困项目，吸引不同类型社会资本共同出资设立子基金，并按照项目及子基金设立情况，资金分期到位。
4、新能源（锂矿、电动车）
逻辑：事件驱动
（1）产业供需格局紧张，有超过5家头部锂盐销售均反馈7月底以来，下游询单采购热情明显提升，头部铁锂厂均着急买锂（某近期新产线投产铁锂厂，采购热情度极高）。同时还需高度注意，8月份钴酸锂、氟化锂的需求同样环比提升（消费电子周度数据仍然偏弱，但8-9月份有补库订单），锂盐边际需求显著增加。
（2）本周参议院将审核《防止通胀法案》，对新能源汽车实行7500美元税收抵扣，对新能源汽车影响较大。2、美国政策催化行业大β。若无美国政策，23年新能源汽车全球增速在30-35%，估值在25倍，仍有空间；但有了美国政策，行业增速50-60%，估值在20-25倍，行业β空间显著提升。参照20年欧洲推进补贴政策，19年Q4酝酿，20年1月落地，A股电动车板块基本实现翻倍表现。美国电动车政策的落地代表中美欧在汽车技术路线上全面拥抱电动化，在能源形式上选择低碳，将进一步加快全球电动车渗透率预期。
5、医药（新冠、消费医疗、NASH）
逻辑：事件驱动
（1）新冠相关，海南疫情：累计报告1140例，海南7日开始启动全省全员核酸检测工作，三亚凤凰国际机场所有进出港航班取消；从河南真实生物科技有限公司获悉，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg。
（2）消费医疗，疫情防控已有丰富经验，强复苏板块在常态化防控下依然具备比较优势；政策对于创新药和仿制药的政策已经见底，未来趋势向上，优质公司会率先走出经营拐点。
（3）NASH（非酒精性脂肪肝病），目前还没有获得FDA批准的治疗方法，但目前有几种药物正在临床开发，已有多个项目处于2期或3期临床开发阶段的研究。根据Global Data的数据显示，全球七大市场的NASH治疗药物销售额将在2026年达到183亿美元。
6、电网（特高压）
逻辑：政策驱动
（1）国家电网有限公司8月3日召开重大项目建设推进会议，下半年我国将再开工一批重大电网工程，预计今年国家电网在建和新开工项目总投资达到1.3万亿元，带动产业链上下游投资超过2.6万亿元，创历史新高。
7、军工（大飞机）
逻辑：事件驱动
（1）中国商飞：贺C919完成取证试飞。
（2）新华社受权公告：8月4日至7日将进行重要军事演训行动。
上期市场热点汇总：半导体（光刻胶、Chiplet）；特高压；M3P电池、PCB；国产软件
来源：萝卜投资