| 发布于: | 雪球 | 回复：10 | 喜欢：1 |
数字芯片厂（以CPU\GPU等为主）对先进制程需求很大，最近几年因为制裁不能海外流片一直不能满足市场需求。现在中芯等代工厂预计未来两年扩产会达到顶峰。扩产带来的直接影响是这些先进制程需求被逐步满足，那么国产大芯片的业绩也会被逐步释放了（之前一直没办法在国内生产，国外又被制裁）。 实际上北方华创今天被错杀了，设备需求量最大的是存储厂（长江、长鑫），指引不能只看中芯的。
/现在中芯等代工厂预计未来两年扩产会达到顶峰。扩产带来的直接影响是这些先进制程需求被逐步满足，那么国产大芯片的业绩也会被逐步释放了（之前一直没办法在国内生产，国外又被制裁）。 实际上北方华创今天被错杀了，设备需求量最大的是存储厂（长江、长鑫），指引不能只看中芯的