在2023年12月初,振芯科技曾对外发布过一个通用GPU(GPGPU)产品的介绍手册,其中有几个重点:
1、国产自主GPU芯片,核心IP、框架、前后端全自研。个人推测是沐熙提供的芯片。
2、本土技术团队,全国范围支持解决方案,CUDA生态兼容,基于英伟达板卡的代码平替,可以做到"天"级别的快速迁移。
3、支持通用计算、科学计算,支持最新算法、定制算法。三款产品(一款训练、两款推理端产品)
4、GPGPU训练卡在int8精度下拥有256TOPS算力(作为对比:英伟达A100 int8精度下是624TOPS算力)使用32GB HBM2内存(如果和A100一样使用80GB HBM2内存,算力估计还能提高)
为了方便对比,我放一些国内外算力卡性能的对比图,包括最新款英伟达阉割版H20训练卡。可以看出振芯的算力卡与英伟达还有差距,但在国内也算性能上的第一梯队(性能与遂原科技的ASIC芯片接近,ASIC作为专用算力芯片,比GPGPU算力高是应该的,如果ASIC与GPGPU性能参数接近,那么GPGPU性价比更高)。
12月时还曾有机构组织过调研,公司控股股东之间的股权问题解决后(目前诉讼进入二审阶段,其中一方在增持,可能会有股权争夺发生,类似当年”宝万之争“)还会注入关联方的云平台公司,形成算力+云一体化的格局。
【东财电子】振芯科技:特种行业人工智能芯片算力稀缺标的 💥近期mei方电话会上表示,AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业,因此一刀切断供AI芯片,用来限制特种行业AI能力的发展。 💥公司是国内特种行业算力供应第一股,近期展出算力卡,单卡售价5万,库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供,后续股权问题解决后将收进公司,形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口,市场规模近千亿。 💥特种行业算力需求确定性高,增速快,目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声,二期50亿投入已经确定,其中近半的投入是设备购买,一起国产化率较低,二期100%设备国产化。其余5大细分子行业的市场规模叠加起来,特种行业算力市场规模有望达到千亿。这部分贡献的利润,云平台估值80~100亿,算力硬件在二期建设过程中,预估贡献3亿以上利润。后续其余子行业扩容将进一步增厚利润。 💥公司主业质地良好,明年主业中性乐观判断4.5~5亿利润,后年主业7亿左右利润。
卫星互联网方面:
1、低轨卫星主要涉及到卫星制造、卫星发射、地面设备和卫 星服务等市场,虽然我国目前低轨卫星发射成本赶世界先进水 平还存在一定差距,但从国家战略,卫星通信行业的发展来看, 未来存在非常大的市场空间。
目前公司的转换器、软件无线电、时钟以及视频接口等产 品均可服务于上述相关市场,且其中卫星上涉及的产品众多。 同时公司当前正在加速研制迭代产品,推进相关市场拓展工 作。公司拥有完全自主的核心技术,部分产品在同类领域已应 用多年,产品性能指标处于国内先进水平。
2、今年元旦第一天就公告旗下子公司成都国星通信有限公司中标亿元大单。
3、AI机器人(无人装备)
公司表示目前已在多个无人平台项目中承担系统级、设备级产品的研制工 作,视觉测量、三维空间定位等视觉技术已应用于 AI 机器人等产品。
调研报告地址:网页链接
综上所述,振芯在GPGPU算力、卫星互联网、机器人三个风口上,未来预期非常大。可以长线关注。
$振芯科技(SZ300101)$ $高新发展(SZ000628)$ $寒武纪-U(SH688256)$
精彩讨论
霸蛮invest02-28 00:46和半导体工艺有毛线关系。信创和军工行业需要算力(买不了也不会买英伟达的算力卡,英伟达、AMD也进不了这个体系)。海光、寒武纪、摩尔又被制裁了而且强势如海光在中芯南方的产能也不足,寒武纪又只能靠代理去流片,目前还没有被制裁的公司才能在台积电、三星等下单代工先进制程芯片例如沐曦。这时候流片出来的芯片需要第三方白手套公司去卖给国内敏感行业,不然芯片设计方会被制裁。振芯就是串起未被制裁算力芯片公司与敏感行业客户的中间方。在国内先进制程问题完全解决之前这是唯一的办法…… 另外,富联是赚代工的钱,利润本来就低啊。
我是鸿运当头02-27 19:48好像内斗比较厉害,应收账款也比较多,会有影响吗?
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Anfangerrr02-29 15:01国防军工用他的,他能受得起制裁吗?
david22202-29 08:46这个和华为昇腾和海光的DPU比呢
霸蛮invest02-28 00:46和半导体工艺有毛线关系。信创和军工行业需要算力(买不了也不会买英伟达的算力卡,英伟达、AMD也进不了这个体系)。海光、寒武纪、摩尔又被制裁了而且强势如海光在中芯南方的产能也不足,寒武纪又只能靠代理去流片,目前还没有被制裁的公司才能在台积电、三星等下单代工先进制程芯片例如沐曦。这时候流片出来的芯片需要第三方白手套公司去卖给国内敏感行业,不然芯片设计方会被制裁。振芯就是串起未被制裁算力芯片公司与敏感行业客户的中间方。在国内先进制程问题完全解决之前这是唯一的办法…… 另外,富联是赚代工的钱,利润本来就低啊。
allIn是哥02-28 00:17看的出,霸总不太懂半导体工艺。。。不聊了
allIn是哥02-28 00:04不太能理解,做服务器的为啥不自己做板块,难道妇联浪潮都对外采购板块,那自己的价值量太低了吧。服务器的企业都是自己设计板块,才有浪潮被芯片断供的风险
霸蛮invest02-27 22:02不是一回事,上游是芯片,中游是板卡,下游是服务器。振芯是中游,复联是下游。敢不敢用这个问题很好理解,振芯做的是面向军工算力的,已经有在手订单。你觉得军工会用英伟达的卡吗?