第一，英伟达业绩指引
美股五月业绩在兑现的过程，英伟达5.22发布业绩，市场有一定利好预期。
科技公司，预算提升。
第二，AI五月重大事件
1.山姆·奥特曼的Worldcoin正在关注与PayPal和OpenAI的合作关系
2. wld正式宣布将推出公链，计划于今年夏季发布，预计在5月或6月推出。WLD 的概念涵盖了人工智能和 Layer 2 技术，考虑到当前的市值和流通量，一旦启动，有望实现倍增并迅速上升。
3. 首先，5月份的超级人工智能板块ASI将进行合并，合并代币为fet、agix、ocean，他们的合并的ASI将成为人工智能AI板块的绝对龙头，其次是IO也将在五月份发币。
4.apple开发大会将在6月10日进行
5.google的2024io活动将在五月份进行
6.chat GPT-5将在六月份发布
另外，chat推出人工智能搜索引擎，有可能是现象级的应用工具。
第三，美股科技的下半场
chat4是上半场的信号
chat5是下半场的信号
另外，加密市场的AI板块，最近三天，大幅度拉升。
类似春节的sora发布前夕，也是加密AI板块提前异动拉升。
因此，市场上诸多技术信号，逻辑信号，需要非常重视。
第四，本轮牛市周期
本轮全球牛市的总龙头，美股科技。
产业周期，大于经济周期。
因此美股科技，领先于美股生物医药，消费，周期，金融，等等板块。
在美股滞涨期的后期，率先走牛市。
当前美经济进入衰退早期，科技牛市有望进入下半场。
第五，美国两大环流体系
实在是不得不纠正，很多不懂美股的博主，胡乱写的文章，误导投资者。
美，对外，和对内，是两大环流。
对外，采用美元加息降息，对应汇率，和离岸货币，控制全球市场。例如在岸人民币，和离岸人民币，各国汇率首先争夺的是离岸货币，这也是香港受影响比内地要大的原因。
对内，采用扩表和缩表，控制企业资产负债表，和金融杠杆率，调节美股牛熊周期。
美，经济衰退，不代表美股会出现下跌。
美股在，新美林时钟七个象限下，只有滞涨期是熊市，衰退早期是筑底期，而衰退晚期，是进入扩表周期，牛市。
美股，最直接的影响是缩表扩表，而5月会议，缩表放缓，意味着美进入衰退早期，这是利好美股，尤其是生物医药科技的公司。
美股，这一轮，之所以在滞涨期后期，出现了率先反弹牛市，并不是上一轮周期的延续。
而是新周期，出现产业周期的奇点。
简单来说，就是，除了美股科技，AI这个方向，由于产业周期爆发，提前进入牛市，带动纳指创新高。
但是，美股其他行业，都还在衰退早期筑底阶段。
因此，美股，本轮牛市的真相是。
美股科技，先于美经济周期，带动指数走出牛市特征，误导散户，认为美股进入了大牛市。
实际上，美医药，消费，等等板块跟随美经济周期，现在刚刚进入衰退早期，还没走主升浪。
美股看似牛市，实际上是筑底期刚刚完成。
因此，美股牛市，只走完了上半场，下半场，伴随缩表结束，到扩表，其他板块会有补张，而AI产业周期，会进入牛市的泡沫阶段。
第六，市场上的杂音几类
1.美经济数据下滑，美股崩盘。这种是真的对周期完全不懂。美衰退早期，是缩表结束，衰退晚期，扩表开始，哪来的熊市？
2.美降息，美国本土资金跑到海外。这是大的误区。美一旦降息，就会把超额流动性，推到海外，防止国内通胀。
同时，国内对应扩表，推升国内金融杠杆率，释放流动性。
所以，美是用两把尺调控美元环流，一个是对外的降息输出通胀，一个是对内扩表，修复资产负债表。
所以美本土资金根本不可能跑到海外，这是两个体系。
3.东升西落。这个是最可笑的，本轮大牛市，锚定的是美股科技，这是总龙头，龙头倒了，全球牛市结束。
怎么可能出现，美股结束牛市，我们独涨？
最近港股是，美全球配置资金，亚洲板块的轮动而已。
4.AI是概念不是产业周期。这是国内市场被垃圾股洗脑造成的。
美股现在的估值体系，随着业绩增长，股价调整，是进入合理区域。港股经过补张，差值在缩小的过程。
美股科技，是真正的科技成长板块，叠加大的产业周期。属于戴维斯双击，就算未来出泡沫，也是宏观流动性推动。到现在还不认知，AI对军用，和民用的影响，那就是太落后了。
5.盼着美元崩溃，国内替代美元体系。
这个是，完全不客观的思维。
人民币，进入锚定本国国债阶段，也就是锚定信用。
全球主流货币，都在脱锚的过程，美元从锚定黄金，到锚定石油，到锚定gdp，到锚定美债。
这就是货币债务化的进程，国内也没有例外。
因此，只有比惨，只能说，美元惨，其他货币更惨。
所以主权资本配置黄金，和大饼。
这是，黄金复古时代，美元脱锚期。
但是美元在货币中的统治地位，依然无可动摇，历史上没有任何货币替代的过程，是靠和平过渡。
如果美元霸权衰落，迎来的不是人民币时代，而是热战时代。现在全球没有任何一个国家，在不动用核武的条件下，可以打败老美。
因此，美元崩溃，人民币替代，是悖论。美元崩溃，热战开始，才是真相。
第七，爱国是情怀，投资是理性
国人爱国，这是血液，更是情怀。
但是投资，是需要理性思考，客观分析，毕竟这是真金白银的投资，而不是为情怀接盘，当韭菜。
因此，投资的时候，尽量做到理性客观，抛去主观偏见。
不要对美股抱有太多偏见，毕竟这个市场，无论从投资回报，制度，资金属性，都是全球回报率最高的市场。
睁眼看世界，不要做深井中的挂线木偶。